Assurance, Banque, Finance spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle

Présentation

• Ouverture et gestion des comptes de particuliers
• Promotion de la gamme des services liés aux comptes et des produits d’épargne bancaires et non bancaires,
• Maîtrise de l’articulation technique et fiscale des produits d’assurance-vie
• Connaissance du fonctionnement du marché financier et de ses outils tant en gestion directe que collective,
• Détection des opportunités et intégration de l’offre crédit et assurances dans les propositions transmises aux clients,
• Promotion de la tarification
• Suivi des comptes en portefeuille,
• Prévention et gestion des risques.

Compétences attestées

• Compétences : Collecter des informations financières sur les clients à l’aide d’outils informatiques, Prospecter une clientèle, placer et vendre des produits et services financiers, octroyer des crédits, actualiser le fichier informatique clients, apprécier le risque et la rentabilité des différents placements, recevoir et visiter la clientèle,….
• Capacités : cibler une clientèle potentielle, créer le contact, déceler les besoins du client et proposer une solution adaptée, argumenter les placements proposés, mener un entretien de vente, organiser son temps et ses activités, prendre des initiatives en évaluant les risques

Voies d'accès

• Après un parcours de formation continue
• En contrat d’apprentissage
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Par expérience
• En contrat de professionnalisation

Emplois accessibles

conseiller de gestion de clientèle

Secteurs d'activité

• Banque
• Succursale, antenne de banque
• Etablissement de crédit

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Informations générales

Code

RNCP11098

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

—