Assurance, Banque, Finance Spécialité:Gestion de clientèle Particuliers

Présentation

La Licence Professionnelle Finance, Banque, Assurance, option «  Gestion de la clientèle particuliers »  est destinée à former des conseiller clients en mesure de gérer les clients, identifier leurs besoins en fonction de leurs spécificités et de leur activité afin de les conseiller de façon personnalisée

Compétences attestées

• Le titulaire de la licence Finance, Banque, Assurance, option «  Gestion de la clientèle particuliers »   gère un portefeuille de clients, l'élargit et le fidélise. Il analyse les situations financières et assure le suivi des comptes.
• Il utilise les techniques du marketing pour vendre les produits financiers. Dans ce domaine, il met en œuvre les fondements de la négociation commerciale et il maîtrise les connaissances de la bancassurance, que ce soit dans les agences bancaires ou dans le domaine des assurances, où il vend tous les produits concernés : épargne, contrats d’assurance. Pour la banque, il conseille les clients en leur proposant les produits bancaires et les produits de placement les plus adaptés à leurs besoins et en montant les dossiers de crédits.
• Il possède aussi des connaissances techniques particulières dans les nouvelles techniques de l’information associées aujourd’hui au métier de conseiller clientèle. Il sait analyser les documents financiers, et réaliser les tableaux de bord de gestion, et maîtrise parfaitement les nouvelles technologies en place dans son groupe

Voies d'accès

• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Par candidature individuelle
• En contrat de professionnalisation
• Par expérience
• En contrat d’apprentissage
• Après un parcours de formation continue

Emplois accessibles

- Chargé de clientèle particulier - Conseiller clientèle

Secteurs d'activité

• Ces professionnels travaillent principalement  dans les banques, les compagnies d'assurances.
• Ils peuvent aussi exercer leurs compétences dans  les sociétés de réassurance, les fonds de pension, les caisses de retraite, les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés spécialisées dans l'épargne salariale

Réglementations

A compléter (Reprise)

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP11189

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

31/10/2019