Assurance Banque Finance Spécialité : Chargé de Clientèle Professionnelle Domaine : Droit, Économie, Gestion

Présentation

Le diplômé assure la gestion quotidienne d’un portefeuille de clients professionnels dont il a la charge.

Compétences attestées

• Le diplômé est capable de :
• ·         Utiliser les outils informatique de bureautique, de communication et de simulation financière propres à chaque établissement pour gérer un portefeuille de clients, analyser leur évolution financière et patrimoniale en fonction des documents collectés et analyser les risques propres à chacun.
• ·         Analyser la situation financière d’une PME, d’une entreprise agricole, d’un artisan, d’une profession libérale, d’une association afin de proposer les financements adaptés aux besoins de l’activité.
• ·         Analyser la situation patrimoniale et fiscale de personnes et d’entreprises afin de proposer des produits d’épargne, de placements et d’assurance destinés à l’optimiser.
• ·         Maîtriser la méthodologie et la conduite de l’entretien de négociation afin d’atteindre les objectifs de production fixés par un chef d’agence.

Voies d'accès

• Après un parcours de formation continue
• En contrat de professionnalisation
• Par expérience
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• En contrat d’apprentissage

Emplois accessibles

• Le détenteur du diplôme peut prétendre à des postes de :
• ·         « Chargé de clientèle professionnelle »
• ·         « Conseiller professionnel agriculture»
• ·         « Conseiller professionnel »

Secteurs d'activité

Les secteurs d’activité accessibles sont ceux de la banque et de l’assurance,

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP13293

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

—