ECONOMIE APPLIQUEE - Spécialité : Banque et Gestion du Patrimoine (finalité professionnelle)

Présentation

• Geston d'un portefeuille de clients à patrimoine important.
• Création durable du maximum de Produit Net Bancaire sur la clientièle haut de gamme de l'établissement.
• Prospection de la clientèle à fort potentiel patrimonial ou souhaitant transmettre une entreprise. Conseil en gestion et/ou organisation du patrimoine : transmission, optimisation fiscale.
• Montage de dossier de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachat d'entreprises
• Valorisation du patrimoine : placements, marchés financiers.
• Animation d'un réseau commercial dans une agence patrimoniale.
• Compétences fiscales,

Compétences attestées

• Le titulaire de la certification est capable de :
• créer un lien étroit de confiance avec un portefeuille de clients et de prospects.
• Argumenter les financements et les placements ou financements proposés
• Conduire des entretiens de type commercial jusqu'à leur terme
• Vendre des produits bancaires haut de gamme.

Voies d'accès

• Par expérience
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• En contrat de professionnalisation

Emplois accessibles

• - Conseiller Clientèle professionnel
• - Conseiller en gestion de patrimoine (CGP), Ingénieurs Patrimoniaux, Gérants de portefeuilles, Conseils en défiscalisation.

Secteurs d'activité

• Trois secteurs sont plus particulièrement accessibles :
• - Banques, Cabinets indépendants de Gestion de Patrimoine
• - Compagnies d'assurances
• - Sociétés de bourse

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP14137

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

31/10/2019