Conseiller en gestion de patrimoine

Présentation

La gestion de patrimoine est un métier récent exercé par des professionnels aux statuts et aux contraintes règlementaires très différents. La caractéristique principale du métier est l’approche globale du patrimoine d’un client (particulier ou entreprise), qui va de l'analyse de ses revenus à ses capacités d'endettement ou d'investissement, pour s'assurer des revenus réguliers et transmettre à ses héritiers dans les meilleures conditions financières, fiscales et juridiques. -prospection client -audit patrimonial -bilan patrimonial -accompagnement et fidélisation client

Compétences attestées

Les capacités attestées : -compétences commerciales : la relation au client est fondamentale pour le gestionnaire de patrimoine. Il doit analyser le marché pour définir une stratégie de segmentation de clientèle, et doit ensuite définir une stratégie de relation avec son client, qui intègre la mise en confiance, la négociation et la proposition de solutions personnalisées. -compétences techniques (financières, fiscales et juridiques). Les compétences techniques sont fondamentales, mais le gestionnaire de patrimoine est surtout vigilant aux changements de lois, règles et régimes qu'il doit connaître dès qu'ils sortent, afin d'offrir le meilleur service à ses clients. La veille technique est absolument essentiel pour la qualité de ses prestations. -compétences managériales et entreprenariales : le gestionnaire de patrimoine doit savoir diriger une équipe pour organiser l'activité patrimoniale. La dimension entreprenariale est utile pour les gestionnaires de patrimoine qui exercent en cabinet indépendant.

Voies d'accès

• En contrat de professionnalisation
• Après un parcours de formation continue
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Par expérience

Emplois accessibles

conseiller en gestion de patrimoine, ingénieur patrimonial, gestionnaire de fortune, conseil en investissements privés

Secteurs d'activité

banques , assurance, conseil financier, juridique et fiscal, immobilier

Réglementations

CIF CJA courtier en assurance démarcheur financier professionnel de la vente immobilière

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP14502

Type d'enregistrement

Enregistrement sur demande

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

14/04/2017