à finalité professionnelle Domaine Droit Economie Gestion, Mention Finance, Spécialité Gestion de patrimoine

Présentation

Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités suivantes : conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire d’actifs, conseiller financier auprès de clientèles privées.

Compétences attestées

• Les compétences acquises sont les suivantes :
• * -Connaissances des techniques financières de la gestion de patrimoine : actifs financiers, actifs immobiliers, gestion de portefeuille ;
• * -Connaissances des techniques juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine : droit de la famille, fiscalité du patrimoine, transmission du patrimoine ;
• * -Aptitudes à analyser une situation patrimoniale complexe ;
• * -Aptitudes à négocier avec la clientèle et les fournisseurs de produits financiers ;
• * -Capacité à conduire, finaliser une mission de nature financière ;
• * -Aptitude à communiquer par écrit et oral sur une mission, ses enjeux, ses résultats;
• * -Capacité à développer un projet d’envergure à plusieurs ;
• * -Capacité à travailler et négocier avec des personnes dont le mode de fonctionnement et les affinités ne sont pas forcément les mêmes que les siens.

Voies d'accès

• Après un parcours de formation continue
• Par expérience
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Emplois accessibles

Les emplois accessibles sont : conseiller en gestion de patrimoine, conseiller financier, gestionnaire d’actifs.

Secteurs d'activité

Le détenteur de ce diplôme peut exercer dans les banques, les assurances ou les cabinets indépendants.

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP14657

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

—