Gestionnaire opérationnel de produits banque- assurance

Présentation

• Le Gestionnaire opérationnel de produits banque- assurance  voit son action structurée autour de 4 pôles d'activités dans un contexte d'évolutions des métiers, dans des secteurs au poids économique à fort enjeu où la dynamique commerciale est majeure et essentielle. Elles s'inscrivent dans le cadre des objectifs des entités auquel il appartient, des niveaux de délégation accordés et en veillant à ce que ces activités s'éxercent dans deux directions, la gestion d'un portefeuille de clientsexistants et de prospects à conquérir.
• Les activités se décomposent iansi: - organisation de l'activité commerciale;organiser et planifier son activité dans le cadre de la stratégie et l'organisation commerciale de l'entreprise et de son environnement, - développement de l'activité commerciale; développer et dynamiser son portefeuille de clientèle, conquérir de nouveaux clients et fidéliser la clientèle existante. - conseil à la clientèle; connaître ses produits, ses clients, l'évolution des marchés et leur environnement en cultivant curiosité, capacité d'analyse et d'écoute et d'adaptation au contexte relationnel. - Gestion de l'activité commerciale; piloter son activité et contribuer au pilotage de l'activité commerciale de l'entreprise, assurer le suivi de ses clients et le suivi d'activités au travers de la maîtrise d'outils et de tableaux de bords et d'indicateurs, de bases de connaissances de la clientèle. Il doit au travers de la maîtrise de ces 4 pôles être en capacité d'évoluer dans le futur, vers la gestion de portefeuille de clients et / ou d'opérations de plus en plus complexes et d'accéder à des responsabilités d'encadrement.

Compétences attestées

• Cette typologie d'activité repose sur 3 axes de compétences à maîtirser: - les techniques professionnelles, - les compétences organisationnelles, - les compétences relationnelles et comportementales,
• Le ou la titulaire de la certification doit être capable de: - Organiser l'activité commerciale; organiser et planifier son activité dans le cadre de la stratégie et l'organisation commerciale de l'entreprise et de son environnement, - Développer l'activité commerciale; développer et dynamiser son portefeuille de clientèle, conquérir de nouveaux clients et fidéliser la clientèle existante. - Conseiller la clientèle; connaître ses produits, ses clients, l'évolution des marchés et leur environnement en cultivant curiosité, capacité d'analyse et d'écoute et d'adaptation au contexte relationnel. - Gérer l'activité commerciale; piloter son activité et contribuer au pilotage de l'activité commerciale de l'entreprise, assurer le suivi de ses clients et le suivi d'activités au travers de la maîtrise d'outils et de tableaux de bords et d'indicateurs, de bases de connaissances de la clientèle. à partir de 2011, au sein du processus de certification pour les mêmes blocs de compétences deux options sont menées en parrallèle avec les entreprises: - banque - assurance, - assurance de personnes.

Voies d'accès

• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Par candidature individuelle
• Par expérience
• En contrat de professionnalisation

Emplois accessibles

les emplois sont souvent: conseiller clientèle chargé de la clientèle Gestionnaire assurance particuliers Gestionnaire retraite et prévoyannce Gestionnaire relation clientèle.;

Secteurs d'activité

le Gestionnaire opérationnel de produits banque- assurance exerce son activité dans le champ de la chaîne des activités de commercialisation des services financiers. Elles s'exercent donc principalement dans: - les réseaux bancaires, - les établissements financiers et de crédits, - les compagnies d'assurances et réseaux d'assurances, - les mutuelles, - les groupe de prévoyance - retraite,

Réglementations

• L'exercice de l'activité dans le cadre professionnel une fois en poste induit d'être formé à la règlementation bancaire en matière de blanchiment d'argent et à la nouvelle règlementation AMF (Autorité des Marches Financiers). On observe que le premier aspect fait déjà partie des thématiques abordées dans le processus conduisant à la certification. Le second doit être pris en compte lors de la prochaine rentrée du prochain cycle de formation.
• En matière d'assurance, l'exercice de l'activité requiert d'être en possession de l'habilitation assurance . Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'option du parcours assurance de personnes, celle-ci fera partie intégrante du cycle dans le cadre de la prochaine rentrée du cycle.

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP15048

Type d'enregistrement

Enregistrement sur demande

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

07/08/2016