Inactif Niveau 5 RNCP15335

Conseiller assistant en investissements financiers

Cette certification est inactive. Elle a été remplacée par RNCP29744.

Présentation

L'agent spécialisé en investissements travaille au sein d'un cabinet d'experts où il assure des missions commerciales, de conseil et de gestion financière, comptable et fiscale. Il collabore avec le responsable de gestion à la construction du bilan patrimonial et financier, à la constitution des pièces du dossier, au suivi des clients dont il a la responsabilité. Sur un certain nombre d'opérations, il est autonome dans l'exécution des processus imposés par la règlementation ou par son responsable hiérarchique.

Compétences attestées

L'agent spécialisé en investissement a des responsabilités importantes qui exigent : - une veille permanente sur la règlementation, les tendances du marché ; - une analyse régulière des produits du marché concernant la finance,les assurances,l'immobilier ; - un travail sur les situations comptables et fiscales du client dont il a la charge ; - une activité commerciale permanente (prospection, entretien de la clientèle).

Voies d'accès

Après un parcours de formation continue
Par expérience
Par candidature individuelle

Emplois accessibles

* conseiller en investissements financiers
* intermédiaire en opérations d'investissements

Secteurs d'activité

cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d’assurance

Réglementations

* Loi sur la sécurité financière du 1er août 2003
* Directive sur les marchés d’instrument financiers du 1er novembre 2007

Métiers visés (codes ROME)

C1102 — Conseil clientèle en assurances C1203 — Relation clients banque/finance C1504 — Transaction immobilière

Informations générales

Code: RNCP15335
Type d'enregistrement: Enregistrement sur demande
Date de décision: —
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 14/04/2017