Domaine:Droit Économie Gestion -Mention:Comptabilité, Finance, Fiscalité et Patrimoine -Spécialité:Gestion du patrimoine

Présentation

• Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat
• Ce professionnel,
• Elabore un diagnostic patrimonial et apporte  des solutions individualisées à chacun de ses futurs clients.
• Développe  une démarche relationnelle et commerciale pour prospecter et accompagner ses clients ou futurs clients.

Compétences attestées

• Compétences ou capacités attestées
• Ce diplômé  a des compétences juridiques, commerciales ou de gestion appropriées concernant :
• La Fiscalité des personnes physiques
• Le Droit de la famille et des successions
• La Gestion des produits de diversification du patrimoine (valeurs mobilières et instruments financiers, produits d’assurance, épargne, marché de l’art, immobilier etc.)
• La Gestion des assurances et de la prévoyance, couverture des risques.
• Le diagnostic global et l’approche commerciale
• La Gestion de l’activité du conseiller en gestion du patrimoine

Voies d'accès

• En contrat d’apprentissage
• En contrat de professionnalisation
• Par candidature individuelle
• Par expérience
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Après un parcours de formation continue

Emplois accessibles

• Conseiller en gestion de patrimoine :
• - Etablissements de crédit ;
• - Compagnies d’assurance ;
• - Courtiers
• - Institutions financières
• - Prestataires de services d’investissement
• - Etudes notariales
• - Cabinets indépendants
• - Conservation du patrimoine historique
• Intermédiaire en Opérations de Banque (IOB)

Secteurs d'activité

Le master délivre la « compétence juridique appropriée » (CJA) au visa de l’arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en date du 1er décembre 2003

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP15891

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

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Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

—