Domaine : Droit, Economie, Gestion; Mention : Economie, Gestion ; Spécialité : Marchés, Institutions, Finance

Présentation

• ACTIVITES VISEES
• Au sein d’un établissement financier, d’une banque, d’un organisme de crédit, d’une assurance : • Informer les clients sur les services/produits de base de la banque et de l'assurance • Conseiller et proposer des produits ou des solutions bancaires auprès d'un portefeuille de clients selon la politique commerciale de la banque et la réglementation bancaire. • Conseiller la clientèle de professionnels en fonction de leurs besoins, monter des dossiers de crédit, comparer des politiques de crédit, propose des solutions, négocier les conditions financières • Etudier et rendre avis ou décision sur des demandes de crédits particuliers ou entreprises (immobilier, consommation, ...) et évaluer les risques liés à leur octroi • Elaborer des supports contractuels, effectuer le suivi des contrats d'assurances rattachés aux crédits. • Coordonner une équipe. • Réaliser des études sur un secteur économique, suivre son évolution, proposer des solutions.

Compétences attestées

• COMPETENCES ATTESTEES
• -          Faire de la recherche : Etudier un environnement économique, un secteur, analyser les évolutions, rédiger une étude ou un rapport.
• -          Ecouter, conseiller, vendre des produits et services financiers.
• -          Prospecter et gérer un portefeuille de clientèle de banque.
• -          Diagnostiquer, conseiller en gestion de patrimoine.
• -          Conseiller la clientèle de professionnels en fonction de leurs besoins, monter des dossiers de crédit, comparer des politiques de crédit, proposer des solutions, négocier les conditions financières.
• -          Evaluer, contrôler les risques, chercher des produits de couverture.
• -          Développer un portefeuille de clientèle, vendre des produits d’assurance.
• -          Optimiser des placements, achat ou vente de titres.
• -          Examiner, étudier les demandes de crédit, déterminer les conditions commerciales les plus adaptées du point de vue de  l’établissement.
• -          Suivre l'évolution de valeurs boursières, des indices de référence, obtenir et intégrer des informations et des analyses, rédiger des rapports.

Voies d'accès

• Après un parcours de formation continue
• En contrat de professionnalisation
• Par candidature individuelle
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Par expérience

Emplois accessibles

• Principaux métiers visés :
• - Chargé d’études, chercheur, enseignant ;
• - Responsable, directeur d'agence ou Responsable secteur ;
• - Chargé de clientèle, chargé de clientèle entreprises, chargé d’affaires professionnels, gestionnaire de patrimoine ;
• - Cadre de niveau supérieur pour les différents métiers de la banque et de la finance ;
• - Analyste financier, analyste de crédit, analyste de risques ;
• - Conseiller commercial, agent prévoyance et patrimoine dans les assurances.

Secteurs d'activité

• SECTEURS D'ACTIVITE
• - NAF 6419Z Autres Intermédiations monétaires
• - NAF 6420Z Activités des sociétés holding
• - NAF 6430Z Fonds de placement et entités financières similaires
• - NAF 6499Z Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
• - NAF 65 Services d’assurance, de réassurance et de caisses de retraite, à l’exclusion de la sécurité sociale obligatoire
• - NAF 66 Services auxiliaires aux services financiers et aux assurances
• - NAF 8531Z  Enseignement secondaire général
• - NAF 8542Z  Enseignement supérieur
• - NAF 72 Services de recherche et développement scientifique
• - NAF 74 Autres services professionnels, scientifiques et techniques

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP16117

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

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Date d'effet

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Fin d'enregistrement

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