Comptabilité-Finance spécialité Gestion de Patrimoine

Présentation

Le titulaire du diplôme est en mesure d'appréhender la totalité des aspects patrimoniaux de ses clients et de travailler en collaboration avec les conseils habituels de ces derniers (expert-comptable, banquier, notaire, avocat, assureur...) afin de définir avec eux les meilleures stratégies patrimoniales possibles.

Compétences attestées

• Grâce à la formation pluridisciplinaire reçue (théorique et pratique), le titulaire du Master Gestion de Patrimoine possède des connaissances approfondies et maîtrise des techniques relatives :
• - au fonctionnement des marchés de capitaux et à la gestion individuelle et collective de l'épargne (actifs monétaires et financiers, produits bancaires, OPCVM, assurances vie, produits immobiliers,...)
• - à la gestion civile du patrimoine (régimes matrimoniaux, droit privé international, transmission patrimoniale organisée et par décès,...)
• - à la gestion fiscale du patrimoine, des successions, de la transmission d'entreprises
• - à la conception et à la mise en œuvre de stratégies patrimoniales fondées sur l'application des règles de l'ingénierie patrimoniale à des cas pratiques de synthèse proposés par de nombreux intervenants professionnels
• - au conseil en investissement financier (CIF)
• - à la compétence juridique appropriée (CJA).

Voies d'accès

• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Après un parcours de formation continue
• Par candidature individuelle
• Par expérience
• En contrat de professionnalisation

Emplois accessibles

• L'activité de gestionnaire de patrimoine peut s'exercer en tant que :
• - Conseiller en gestion de patrimoine
• - Conseiller en développement de patrimoine
• - Conseiller en patrimoine financier
• - Chargé d'affaires patrimoniales
• - Gestionnaire de patrimoine
• - Conseiller en gestion privée

Secteurs d'activité

• - Banques et sociétés d'assurance
• - Cabinets de conseil patrimonial indépendants
• - Études notariales

Réglementations

A compléter (Reprise)

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP16365

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

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Date d'effet

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Fin d'enregistrement

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