DEUST Banques : Organismes financiers et de Prévoyance

Présentation

Le conseiller accueil ou vente rapide exécute les opérations bancaires courantes (remise de chèques, dépôts ou retraits de liquidités) pour la clientèle qui se présente au guichet. Il enregistre les mouvements par l’informatique et édite les bordereaux correspondants. Il renseigne, informe, oriente la clientèle, propose des produits financiers de sa compétence (carte télématique, plan d’épargne logement…..). Peut dans certains cas, accueillir la clientèle et traiter les opérations par téléphone.

Compétences attestées

• Le titulaire du diplôme doit être capable de :
• - Accueillir la clientèle
• - Informer le client et proposer des services ou des formules de placements.
• - Vendre des produits financiers à partir d’une liste type.
• - Enregistrer informatiquement les opérations demandées par le client
• - Vérifier sur écran la solvabilité des opérations
• - Emettre les bordereaux correspondants
• - Manipuler des fonds en cas de besoin
• - Calculer le solde comptable des mouvements d’espèces
• Le Conseiller en assurances reçoit, renseigne, conseille les assurés en matière de droit et de remboursement ou de garanties dans le domaine des assurances. Il vend des produits standardisés de son groupe (produits d’épargne, contrats d’assurances….) à la clientèle qui se présente au guichet, ou prospecte par démarchage une clientèle potentielle. Il peut aussi assurer le montage technique et administratif des contrats ou régler des sinistres simples.
• Le titulaire du diplôme doit être capable de :
• - Informer et conseiller sur tous les produits du groupe et sur le choix des garanties
• - Vendre au guichet ou par démarchage des produits standardisés
• - Vérifier la conformité et l’exhaustivité des pièces justificatives du contrat ou du règlement
• - Saisir informatiquement les données nécessaires à l’établissement ou au règlement d’un contrat
• - Répondre aux demandes des assurés par téléphone ou par courrier

Voies d'accès

• Par expérience
• Après un parcours de formation continue
• En contrat de professionnalisation
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Par candidature individuelle

Emplois accessibles

• - Conseiller vente rapide
• - Conseiller en assurances
• - Chargé(e) d'accueil

Secteurs d'activité

• - Banque mutualiste et coopérative
• - Succursale de banque
• - Petite Antenne bancaire
• - Agence mobile itinérante
• - Autres (établissements de crédit…)

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP16487

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

31/08/2017