Assurance, banque, finance spécialité Chargé de clientèle particuliers

Présentation

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• - accueil ou démarchage d’un client
• - écoute et compréhension des besoins du client
• - compréhension l’environnement économique, juridique et financier
• - connaissance des caractéristiques des produits de placement, des produits d’assurance et des crédits bancaires
• - commercialisation d’un produit financier
• - commercialisation d’un produit d’assurance
• - étude des dossiers de prêts
• - gestion de son portefeuille client
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Compétences attestées

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Voies d'accès

• Après un parcours de formation continue
• En contrat d’apprentissage
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Par candidature individuelle
• En contrat de professionnalisation
• Par expérience

Emplois accessibles

• *  Gestion de clientèle bancaire (établissement bancaire et financier, agence postale, organisme de crédit, plate-forme téléphonique)
• * Conseil clientèle en assurances (cabinet de courtage, établissement bancaire et financier, compagnie d’assurance, mutuelle)

Secteurs d'activité

• * Banque
• * Assurance

Réglementations

certification AMF (non inclus dans le programme de formation mais proposé aux étudiants par ailleurs)

Composition des jurys

Informations générales

Code

RNCP16897

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

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Date d'effet

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Fin d'enregistrement

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