Master Domaine Droit Economie Gestion Mention Finance et Affaires Internationales Spécialité Gestion de patrimoine

Présentation

• Activités visées:
• - Analyser la situation financière du client (particuliers / professionnels) et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale
• - Définir avec le client ses objectifs (constitution d’une épargne…) selon ses besoins (régime matrimonial, succession)
• - Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés en vue d’optimiser sa situation patrimoniale et fiscale
• - Déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers des spécialistes (avocat, notaire…)
• - Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client
• - Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque événement (succession, cession de bien…)
• - Développer un portefeuille de clients/prospects et connaitre les principes de la relation client
• - Appliquer la réglementation financière
• - Conseiller un client dans la constitution, valorisation, protection et transmission de son patrimoine

Compétences attestées

• Compétences ou capacités attestées :
• - Lire, comprendre et appliquer les règles juridiques et fiscales ainsi que les décisions juridictionnelles qui concernent la fiscalité française, européenne, internationale des particuliers, des entreprises et des Travailleurs Non Salariés.
• - Maitriser notamment les principes du droit civil et du droit du patrimoine professionnel qui concernent les particuliers, les professionnels et les entreprises
• - Maitriser les outils de gestion financière, calculs financiers, l’utilisation de logiciels financiers, la comptabilité générale
• - Savoir analyser les risques financiers
• -Comprendre l’économie des marchés financiers
• - Travailler en autonomie, travailler en équipe
• - Réaliser une étude, poser une problématique, construire et développer une argumentation, interpréter les résultats et élaborer une synthèse
• - Effectuer une recherche d'information
• - Communiquer, rédiger clairement, préparer des supports adaptés en français et en anglais
• - S'intégrer dans un milieu professionnel de façon éthique et responsable

Voies d'accès

• Après un parcours de formation continue
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Par expérience
• Par candidature individuelle

Emplois accessibles

• Type emplois accessibles
• Conseiller en gestion de patrimoine
• Gestion de fortune
• Gestion de portefeuille
• Ingénierie Patrimoniale

Secteurs d'activité

• Secteurs d'activité
• Le diplômé peut exercer son activité principalement au sein du secteur bancaire, des assurances, des indépendants du patrimoine, mais également dans le secteur notarial, de l’expertise comptable, des cabinets d’affaire, etc

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP17406

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

—