Assurance, Banque, Finance spécialité Marché des particuliers

Présentation

• Activités visées :
• * - Réaliser un bilan de la situation financière du client et effectuer des propositions commerciales
• * - Proposer le service/produit financier adapté à la demande du client
• * - Arrêter avec le client les conditions des contrats (mensualités, taux de rapport, ...) selon les produits et services
• * - Renseigner les formulaires de contractualisation, collecter et transmettre des pièces justifiatives pour décision
• * - Développer un portefeuille de clients/prospects
• * - Effectuer la veille des comptes débiteurs, analyser les causes (perte d'emploi, surendettement, ...) et rechercher des solutions amiables

Compétences attestées

• Capacités attestées :
• * - Montage de dossiers de crédit
• * - Eléments de base en droit fiscal
• * - Réglementation bancaire
• * - Procédures de transfert de devises
• * - Techniques de vente
• * - Techniques commerciales

Voies d'accès

• Après un parcours de formation continue
• Par expérience
• En contrat d’apprentissage
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• En contrat de professionnalisation

Emplois accessibles

• Types d'emplois accessibles :
• Conseiller/chargé (e) de clientèle particuliers

Secteurs d'activité

• Secteurs d'activités :
• Banques et assurances

Réglementations

A compléter (Reprise)

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP17942

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

—