Inactif Sans niveau – le positionnement dans le cadre de national des certifications professionnelles est non déterminé RNCP18302

CQP Conseiller retraite

Cette certification est inactive.

Présentation

le conseiller retraite exerce son activité au sein des groupes de protection sociales. Ses missions sont d'information, de conseil et d'orientation auprès de particuliers. Elles portent sur le domaine de la retraite obligatoire et des dispositifs et produits d'amélioration de la retraite. Il : - Informer le client sur la retraite dans les régimes obligatoires. -Conseiller les clients sur la retraite obligatoire et les produits complémentaires. - Orienter les clients vers les services et organismes compétents.

Compétences attestées

1. Les Compétences professionnelles attestées : - Répondre aux demandes individuelles (actifs et retraités) d’informations sur la retraite obligatoire dans le cadre d’entretiens, en face-à-face ou téléphoniques . - Animer une séance d’information collective sur la retraite obligatoire auprès de salariés dans le cadre de leur entreprise ou de forum, en utilisant les supports et outils des Fédérations et des Groupes de protection sociale. Réaliser un diagnostic retraite personnalisé à partir des informations socio-économiques transmises par le client (actif) et recueillies dans le cadre d’entretiens individuels, en face-à-face ou téléphoniques. Accompagner la réflexion du client sur ses choix en matière de retraite obligatoire et produits complémentaires dans le cadre d’entretiens individuels, en face-à-face ou téléphoniques. - Faciliter les démarches des clients auprès des services internes du Groupe ou des organismes de retraite obligatoire en utilisant les procédures et outils mutualisés des services et des régimes de retraite obligatoire. - Utiliser un réseau actif de partenaires et d’interlocuteurs intervenant dans les services des institutions de retraite obligatoire, en respectant les procédures et utilisant des outils institutionnels.
2. Les Compétences transverses attestées : - Valoriser la retraite obligatoire et le groupe de protection sociale dans le cadre de l’ensemble des contacts avec les clients (collectif de salariés, actifs) et avec les interlocuteurs et partenaires. - Communiquer et créer une relation professionnelle de qualité avec des interlocuteurs diversifiés (clients et partenaires) afin de faciliter les échanges . - Développer un système de veille documentaire, réglementaire, juridique et procédurale en utilisant les outils et sites internes ou externes aux groupes de protection sociale afin de garantir la fiabilité des informations transmises aux clients.

Blocs de compétences (3)

Informer les clients sur la retraite obligatoire et les produits complémentaires RNCP18302BC01

Compétences

Compétences certifiées
Compétences professionnelles : • Répondre aux demandes individuelles d’information des actifs sur la retraite obligatoire et les produits complémentaires dans le cadre d’entretien en face à face ou téléphonique • Animer une séance collective d’information sur la retraite obligatoire auprès de groupes de salariés dans le cadre de forum ou de réunion en entreprise en utilisant les supports et outils des fédérations et des GPS
Compétences transverses : • Participer à la promotion de l’image de l’entreprise et valoriser la retraite obligatoire dans le cadre de l’ensemble des contacts avec les clients (interlocuteurs et partenaires) • Communiquer et établir une relation professionnelle adaptée à des interlocuteurs diversifiés (clients et partenaires) • Développer une veille réglementaire et procédurale en utilisant les outils et sites intranet et internet
Modalités d’évaluation • Mise en situation d’information d’un client sur la retraite obligatoire • Présentation d’une thématique réglementaire face à un groupe
Certification : • Délivrance d’un CCP intitulé « Informer les clients sur la retraite obligatoire et les produits complémentaires ».

Conseiller les clients sur les produits complémentaires et les dispositifs d’amélioration de la retraite RNCP18302BC02

Compétences

Compétences certifiées
Compétences professionnelles : • Réaliser un diagnostic retraite personnalisé à partir des informations socio-économiques transmises par le client recueillies dans le cadre d’entretien individuel en face à face ou téléphoniques. • Accompagner la réflexion du client sur ses choix en matière de retraite obligatoire et de produits complémentaires dans le cadre d’entretiens individuels en face à face ou téléphoniques
Compétences transverses : • Participer à la promotion de l’image de l’image de l’entreprise et valoriser la retraite obligatoire dans le cadre de l’ensemble des contacts avec les clients (interlocuteurs et partenaires) • Communiquer et établir une relation professionnelle adaptée à des interlocuteurs diversifiés (clients et partenaires) • Développer une veille réglementaire et procédurale en utilisant les outils et sites intranet et internet
Modalités d’évaluation • Réalisation et présentation d’un diagnostic retraite personnalisé • Description et analyse des dimensions relationnelles dans le cadre d’un échange avec un client
Certification : • Délivrance d’un CCP intitulé «Conseiller les clients sur les produits complémentaires et les dispositifs d’amélioration de la retraite ».

Orienter vers les services et organismes compétences RNCP18302BC03

Compétences

Compétences certifiées
Compétences professionnelles : • Faciliter les démarches des clients auprès des services internes ou des organismes de retraite obligatoire en utilisant en utilisant les procédures et outils mis à disposition par les entreprises. • Utiliser un réseau actif de partenaires intervenant dans les services des institutions de retraite obligatoire, dans le respect des procédures et en utilisant les outils institutionnels
Compétences transverses : • Participer à la promotion de l’image de l’image de l’entreprise et valoriser la retraite obligatoire dans le cadre de l’ensemble des contacts avec les clients (interlocuteurs et partenaires) • Communiquer et établir une relation professionnelle adaptée à des interlocuteurs diversifiés (clients et partenaires) • Développer une veille réglementaire et procédurale en utilisant les outils et sites intranet et internet
Modalités d’évaluation • Réalisation et présentation d’un dossier professionnel
Certification • Délivrance d’un CCP intitulé «: Orienter vers les services et organismes compétences ».

Voies d'accès

Par candidature individuelle
Après un parcours de formation continue
Par expérience

Emplois accessibles

Conseiller retraite, conseiller retraite CICAS, gestionnaire participant conseiller retraite, chargé d'accueil client, conseiller banquaire ou assurance versus retraite.

Secteurs d'activité

Groupes de protection sociale
Institution des 35 régimes de retraite obligatoire
Banques, assurances et mutuelles

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Formation continue

Comité technique d’évaluation composé de 3 membres : - 2 professionnels qualifiés de GPS - 1 formateur Jury paritaire composé de 10 membres : - 5 représentants des employeurs - 5 représentants des organisations syndicales

Candidature individuelle

VAE

Métiers visés (codes ROME)

C1102 — Conseil clientèle en assurances C1201 — Accueil et services bancaires

Informations générales

Code: RNCP18302
Type d'enregistrement: Enregistrement sur demande
Date de décision: —
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 04/01/2020