Assurance, banque, finance; conseiller gestionnaire de clientèle

Présentation

• Option 1 Ce professionnel vend des produits et des services financiers dans les agences bancaires. Il accueille, visite, prospecte et développe une clientèle connue ou potentielle de particuliers qui constitue son fonds de commerce.     Il répond aux demandes de crédits, propose des produits ou des services adaptés aux besoins des clients. Il effectue des simulations et aide à choisir les meilleurs placements.     Il peut aussi assurer les services courants au guichet (virements, chèques...) dans les agences de petite taille.
• Option 2 Ce professionnel déjà en poste dispose d’une première expérience commerciale réussie de 3 années minimum dans la gestion d’un fonds de clientèle particuliers « grand public ». Il va avoir pour objectif de proposer des solutions patrimoniales aux clients privés et professionnels dont il s’occupe.

Compétences attestées

• capacité à nouer des relations chaleureuses avec ses clients
• à recueillir des informations personnelles.
• à gerer la pression liée aux demandes des clients
• à évaluer les risques

Voies d'accès

• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Après un parcours de formation continue
• En contrat de professionnalisation
• Par candidature individuelle
• En contrat d’apprentissage

Emplois accessibles

• Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants :
• Conseiller-gestionnaire de clientèle de particuliers, avec une possibilité d’évolution vers la clientèle « bonne gamme » ou la clientèle professionnelle.

Secteurs d'activité

• FISCALITE
• BANQUE
• ASSURANCE
• BOURSE
• ACTUARIAT

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP19590

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

—