Sciences des organisations, Mention Gestion de patrimoine et banque privée. Diplôme de Grand Etablissement (DGE)

Présentation

• Le métier du gestionnaire de patrimoine consiste à :
• -Accompagner le client particulier ou chef d'entreprise dans ses choix patrimoniaux pour répondre à ses préoccupations en matière de risque et de transmission
• -Développer et protéger l'épargne afin d'adapter aux différentes étapes de la vie le profil des revenus à celui des dépenses
• - Analyser la situation financière du client (particuliers / professionnels) et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale
• - Définir avec le client ses objectifs (constitution d’une épargne…) selon ses besoins (régime matrimonial, succession)
• - Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés en vue d’optimiser sa situation patrimoniale et fiscale
• - Déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers des spécialistes (avocat, notaire…)
• - Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client
• - Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque événement (succession, cession de bien…)
• - Développer un portefeuille de clients/prospects et connaitre les principes de la relation client
• - Appliquer la réglementation financière
• -Conseiller un client dans la constitution, valorisation, protection et transmission de son patrimoine

Compétences attestées

• - Lire, comprendre et appliquer les règles juridiques et fiscales ainsi que les décisions juridictionnelles qui concernent la fiscalité française, européenne, internationale des particuliers, des entreprises et des Travailleurs Non Salariés.
• - Maitriser notamment les principes du droit civil et du droit du patrimoine professionnel qui concernent les particuliers, les professionnels et les entreprises
• - Maitriser les outils de gestion financière, calculs financiers, l’utilisation de logiciels financiers, la comptabilité générale
• - Savoir analyser les risques financiers
• -Comprendre l’économie des marchés financiers
• - Travailler en autonomie, travailler en équipe
• - Réaliser une étude, poser une problématique, construire et développer une argumentation, interpréter les résultats et élaborer une synthèse
• - Effectuer une recherche d'information
• - Communiquer, rédiger clairement, préparer des supports adaptés en français et en anglais
• - S'intégrer dans un milieu professionnel de façon éthique et responsable

Voies d'accès

• En contrat d’apprentissage
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Par expérience
• Par candidature individuelle
• En contrat de professionnalisation
• Après un parcours de formation continue

Emplois accessibles

• Conseil en gestion de patrimoine
• Gestion de fortune, family office
• Gestion de portefeuille
• Ingénierie patrimoniale

Secteurs d'activité

Etablissements financiers, compagnies d'assurance, caisses de retraite, sociétés immobilières, sociétés de conseil et de gestion d'actifs, family office, études notariales, cabinets d'expertise-comptable

Réglementations

Certification AMF

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP19995

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

31/08/2019