Master Professionnel Droit Economie Gestion, Mention sciences Economiques, spécialité Banque, Patrimoine, Assurance

Présentation

Le Master Banque Patrimoine Assurance permet aux étudiants de s’insérer dans le milieu bancaire et dans les réseaux de conseillers indépendants. Ils intègrent plus spécifiquement les métiers du réseau : conseil en gestion de patrimoine à destination d’une clientèle patrimoniale et conseil bancaire à destination d’une clientèle de professionnels (commerçants, artisans, professions libérales et entrepreneurs individuels). L’adaptabilité attendue des étudiants formés, jointe aux perspectives de renouvellement des cadres de banque devrait permettre une promotion rapide, tant dans les directions d’agences que dans les structures centrales et régionales.

Compétences attestées

• Compétences communes acquises à l’issue de l’année de formation: Etablir un diagnostic de la situation financière et patrimoniale d’une clientèle de particuliers et professionnels et présenter des préconisations : apprécier l’environnement juridique du client évaluer la situation économique, financière et fiscale déterminer les objectifs du client et évaluer les risques admissibles Apprécier les demandes de financement d’une clientèle de professionnels ou de PME pour une meilleure approche patrimoniale du chef d’entreprise. Concevoir et réaliser des modèles simples de finance et d’assurance et utiliser un progiciel de gestion de portefeuille Présentation et communication des résultats Aborder la relation client en prenant en compte les contraintes règlementaires en termes de gestion des risques (financiers, opérationnels…) et d’objectifs de rentabilité Réagir rapidement aux modifications réglementaires et aux changements économiques
• Compétences acquises à l’issue de l’année de formation en gestionnaire de patrimoine : formaliser des préconisations : restructuration du patrimoine, proposition des investissements, modification de l’environnement juridique
• Compétences acquises à l’issue de l’année de formation en conseiller clientèle de professionnels : formaliser des dossiers de financement : étude du risque, connaissance de l’environnement économique et juridique des professionnels et des PME, proposition de réponse adaptée aux besoins d’investissement

Voies d'accès

• Par expérience
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• En contrat d’apprentissage
• Après un parcours de formation continue
• En contrat de professionnalisation

Emplois accessibles

• -       conseil en gestion de patrimoine
• -       chargé de clientèle de professionnels
• -       conseil en assurances, agents généraux d’assurance
• -       conseiller financement
• -       back office

Secteurs d'activité

Banques, Assuranes, Intermédiaires Financiers

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP20011

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

31/10/2019