Assurance, banque, finance : Chargé de clientèle (parcours Assurance) Domaine : Droit, Économie, Gestion

Présentation

• Ce professionnel occupe une fonction commerciale exclusivement ou principalement. Il est soit :
• * sédentaire (société d'assurance mutuelle d'assurance, collaborateur d'agence, chargé de clientèle en plateforme téléphonique, ...), dans cas, il a le plus souvent la responsabilité d'un secteur géographique ou l'attribution d'un portefeuille client qu'il doit fidéliser, en assurer le multi-équipement ;
• * soit itinérant, dans ce cas il doit principalement prospecter de nouveaux clients et en assurer la fidélisation.
• Il a parfois des activités annexes mais tout aussi déterminantes pour son activité principale de type SAV (gestion des contrats, gestion des dossiers sinistres simples, l'encaissement, les relances client. Il est amené à mettre en place des actions commerciales. La commercialisation concerne les solutions assurances personnes ou dommages, les produits bancaires, les services associés.
• De profil polyvalent ou spécialisé, il connaît mes produits de l'épargne, de l'assurance ainsi que la totalité des services financiers proposés par son organisation aux particuliers et aux entreprises.

Compétences attestées

• Dans son activité; il est conduit à :
• * diagnostiquer des besoins en assurance des particuliers et des entreprises et apprécier les risques présentés par les différents clients ;
• * Proposer les produits et services adaptés dans le respect de la réglementation de l'assurance ;
• * mener des actions commerciales.
• Prospecter et fidéliser une clientèle

Voies d'accès

• Par expérience
• Après un parcours de formation continue
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• En contrat d’apprentissage
• En contrat de professionnalisation

Emplois accessibles

• Ce professionnel peut prétendre aux métiers suivants :
• * Chargé de clientèle assurnaces (généraliste ou spécialisé)
• * Conseiller en assurnaces (généraliste ou spécialisé)
• * Téléconseiller
• * Collaborateur en agence ou cabinet de courtage
• * Gestionnaire de clientèle ou de portefeuille

Secteurs d'activité

Les titulaires de la certification sont recrutés dans les sociétés d'assurance, les mutuelles, les sociétés de conseil spécialisées, les institutions de prévoyance, les banques, les intermédiaires d'assurance.

Réglementations

• La Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle permet l'accès aux activités mentionnés à l'article R511-2 du Code des assurances, en qualité de diplôme visé par l'article R512-9 du Code des assuranceset reconnu comme tel par l'article A512-6 du Code des assurances.
• Test de capacité professionnelle de niveau 2 fin de semestre. Indépendant du cursus LP mais nécessaire pour les commerciaux itinérants - Article R512.11 du code des assurances.

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP21211

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

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Date d'effet

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Fin d'enregistrement

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