Droit, Économie, Gestion - Mention Banque, Finance, Assurance - Spécialité: Gestion de Patrimoine. Finalité Pro

Présentation

• Comprendre les besoins des clients (personne physique ou morale) et adapter des stratégies d’investissements spécifiques au profil de l'investisseur
• - Communiquer sur les stratégies proposées et assurer le suivi dynamique des choix de portefeuille

Compétences attestées

• * écoute et compréhension des besoins du client
• * analyse de la situation patrimoniale (juridique, fiscale, économique)
• * maîtrise de l’environnement économique, juridique et financier
• * connaissance des caractéristiques des produits de placement, des produits d’assurance et des crédits bancaires
• * commercialisation de solutions patrimoniales (produits financiers, immobiliers..)
• * suivi et gestion du patrimoine des clients
• * étude des dossiers de prêts particuliers/professionnels

Voies d'accès

• En contrat d’apprentissage
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Après un parcours de formation continue
• Par candidature individuelle
• Par expérience

Emplois accessibles

• * Gestionnaire de patrimoine junior
• * Conseiller clientèle bonne gamme/moyenne gamme;
• * Chargé de clientèle professionnelle

Secteurs d'activité

• * Etablissements bancaires
• * Compagnies d’assurances
• * Cabinets de gestion de patrimoine indépendants

Réglementations

Certification AMF (non inclus dans le programme de formation) mais proposé aux étudiants par ailleurs

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP21925

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

—