Manager en gestion de patrimoine financier (MS)

Présentation

Le titulaire de la certification est amené à réaliser les activités suivantes : -Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers,  gérer un portefeuille clients, participer à l’activité commerciale de l’entreprise, diriger des équipes -Elaborer, concevoir, organiser des stratégies commerciales et financières de l’entreprise, -Superviser et coordonner plusieurs activités de l’entreprise : financier, juridique, plan marketing : des produits financiers  et développement opérationnel, -Définir, mettre en place  et actualiser les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur.

Compétences attestées

Les capacités attestées : -          Etablir l’offre d’ingénierie patrimoniale en tenant compte des règles et des informations, juridiques  financières et fiscales en vigueur. -          Rédiger des projets d’investissements adaptés à chaque type de clients, Identifier  des solutions de crédit ou de placement en maitrisant la négociation avec les banques. Optimiser les compétences nécessaires à l’établissement de toutes déclarations fiscales : IR, ISF, IS, pour particulier, professionnels et entreprise. -          Proposer un projet d’investissement -          Maitriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation -          Préparer  des documents budgétaires -          Analyser des tableaux de bord, -          Identifier les règles de fonctionnement des marchés, pour concevoir des techniques d’ingénierie internationales, au sein des entreprises et des banques. Anticiper, dans un travail d’équipe, ces stratégies. -          Rédiger des analyses techniques et des études de dossiers pour des investissements destinés à une clientèle spécialisée -          Rédiger le rapport pour l’entreprise, et le client, -          Négocier, proposer et vendre le projet financier : Aborder, expliciter et  convaincre -          Faire valider la solution des cas complexes par un travail d’équipe : Analyser les résultats financiers, mesurer et analyser les risques -          Maitriser les principaux outils et dispositifs nécessaires à la création, des produits et offres haut de gamme ainsi que des processus de suivi  des activités -          Analyser et mesurer les résultats -          Analyser les risques en établissant des indicateurs correspondant -          Négocier avec les différents acteurs au sein de l’entreprise. Rédiger une proposition commerciale en ingénierie patrimoniale. Elaborer des méthodes d’études et d’analyse -          Concevoir des indicateurs

Blocs de compétences (4)

Voies d'accès

• Par candidature individuelle
• Par expérience
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Après un parcours de formation continue
• En contrat de professionnalisation

Emplois accessibles

Conseiller en gestion de patrimoine Conseiller financier Ingénieur patrimonial Ingénieur d’affaire Conseiller professionnel Conseiller en ingénierie Patrimoniale

Secteurs d'activité

Etablissements financiers : Banque, compagnies d’assurance, Sociétés de Conseil, Sociétés de Gestion d’actifs, Notaires, sociétés immobilières, cabinets d’expertise comptables

Réglementations

la certification AMF étant obligatoire pour exercer ce métier soit à l’intérieur d’une banque ou assurance, soit en étant indépendant. Compétence Juridique Appropriée à la consultation et la rédaction d'actes. L’arrêté du Ministère de la Justice du 19 décembre 2000 (JO du 29/12/2000) accorde aux détenteurs de la certification l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971, à savoir «la compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique ».

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP23014

Type d'enregistrement

Enregistrement sur demande

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

14/05/2020