Domaine:Droit,Économie,Gestion Mention:assurance,banque,finance:chargé de clientèle

Présentation

• Parcours:conseiller commercial sur le marché des particuliers
• gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le secteur de la bancassurance.   gestion administrative et  suivi des comptes des clients.

Compétences attestées

• Il monte des dossiers de demande de financement qu’il appuie auprès de la banque.     Il analyse les situations financières de la clientèle, mesure les risques et définit des solutions de financement et d’assurance adaptées à la situation patrimoniale et fiscale des personnes (demande de financement, placements...).
• Il propose crédits, placements ou produits d’épargne.

Voies d'accès

• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• En contrat de professionnalisation
• Par candidature individuelle
• Par expérience
• En contrat d’apprentissage
• Après un parcours de formation continue

Emplois accessibles

Il peut prétendre à un emploi de chargé de clientèle.

Secteurs d'activité

Ce professionnel exerceson activité dans le secteur de la banque assurance.

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP25034

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

—