Assurance, banque, finance

Présentation

• chargé de clientèle - Parcours Conseiller Expert (FC)
• Le diplômé est en capacité d'exercer les activités de conseiller en bancassurance, de conseiller patrimonial, ou Directeur d’Agence.
• Il assure la gestion comptable de comptes clients (ajustement), met à jour les bases clients (mail, téléphone), prend en charge les appels réseau B to B, assurés B to C.
• Il gère les portefeuilles clients, assure le suivi de litiges (analyse des situations financières de la clientèle et mesure les risques propres à chacun d'eux).
• Il vend des produits et de services, assure le suivi et l'augmentation du portefeuille client.
• Il va à la conquête de nouveaux clients, maîtrise les risques, vend et conseille en matière financière et bancaire.
• Il peut être conseiller en placement et en crédit, assurance et prévoyance : commercialisation de produits bancaires et d’assurance, conseil et orientation de la clientèle, gestion des RDV clientèle, des prêts immobiliers ou personnels.

Compétences attestées

• Le diplômé est capable :
• -d'appréhender la conjoncture économique et de comprendre comment elle va affecter son métier.
• - de connaître les caractéristiques techniques des produits et services de la bancassurance et en comprendre ainsi l’objectif et le ratio risque/performance.
• - de gérer un portefeuille de clients particuliers au sein d’une agence bancaire.
• - de disposer de bases suffisantes afin de pouvoir dialoguer avec des spécialistes des domaines connexes (patrimoine, immobilier, crédit, bourse).
• - de garantir la sécurité juridique des principales missions de conseiller en bancassurance.
• - de maîtriser les aspects techniques des produits et services financiers dans le domaine de la bancassurance.
• - de comprendre la documentation technique parfois complexe accompagnant les produits et services.
• - de vendre efficacement et pertinemment ces produits et services.

Blocs de compétences (2)

Voies d'accès

• En contrat d’apprentissage
• Après un parcours de formation continue
• En contrat de professionnalisation
• Par candidature individuelle
• Par expérience
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Emplois accessibles

• * Conseiller patrimonial,
• * Conseiller bancaire
• * Directeur d’Agence,
• * Conseiller de clientèle sur le marché des particuliers
• * Conseiller expert

Secteurs d'activité

• * Activités financières et d'assurance et activités des services financiers
• * Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
• * Activités immobilières
• * Activités des sièges sociaux
• * Conseil en gestion

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP25724

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

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Date d'effet

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Fin d'enregistrement

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