Mention "Monnaie, Banque, Finance, Assurance"

Présentation

• Cette mention comprend les parcours-types suivants :
• -         M1 Banque et finance
• -         M2 Chargé d’affaires professionnels
• -         M2 Conseiller patrimonial agence
• dont les activités et les compétences ou capacités attestées communes sont décrites ci-après.
• Pour consulter les informations spécifiques aux parcours-types, se référer aux liens Internet renvoyant vers les fiches parcours-types des établissements.
• -          Gestion, conseil et développement d’une clientèle de commerçants, artisans, professions libérales et petites entreprises
• -          Conseil patrimonial agence afin  de gérer, conseiller et développer la clientèle de particuliers « bonne gamme »
• -          Orientation vers la Banque Privée et les fonctions de Conseil en Gestion de Patrimoine dans la banque, l’assurance ou en tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI)
• -          Orientation vers les centres d’affaires entreprises
• -          Exercice de responsabilités managériales dans les différentes entités de la banque de détail

Compétences attestées

• -          Comprendre les fondements économiques et stratégiques de l’activité bancaire
• -          Connaître le fonctionnement des marchés de capitaux et techniques financières
• -          Appréhender les principales composantes du management bancaire et financier
• -          Saisir les fondements réglementaires, juridiques et fiscaux de l’activité bancaire et financière
• -          Maîtriser les notions et outils de base de l’ingénierie financière et patrimoniale
• -          Acquérir les compétences liées à l’exercice du métier de chargé de clientèle pour le marché des particuliers
• -          Acquérir les compétences liées à l’exercice du métier de chargé de clientèle pour le marché des professionnels
• -          Orienter et gérer le patrimoine des particuliers et des professionnels
• Compétences transversales
• ·         Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes
• ·         Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
• ·         Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
• ·         Actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la recherche et l’évolution de la règlementation
• ·         Evaluer et s’autoévaluer dans une démarche qualité
• ·         S’adapter à différents contextes socio-professionnels et interculturels, nationaux et internationaux
• ·         Rédiger des cahiers des charges, des rapports, des synthèses et des bilans,
• ·         Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère, et dans un registre adapté à un public de spécialistes ou de non-spécialistes
• ·         Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour collaborer en interne et en externe

Voies d'accès

• En contrat de professionnalisation
• Par candidature individuelle
• Après un parcours de formation continue
• En contrat d’apprentissage
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Par expérience

Emplois accessibles

• - Chargé d’affaires professionnels
• - Conseiller patrimonial agence
• - Directeur d’agence
• - Chargé d’étude
• - Analyste crédit

Secteurs d'activité

K Activités financières et d'assurance

Réglementations

• Pour les banques et les assurances : avoir un casier vierge
• - Pour vendre des produits d’assurances, l'obtention de la carte professionnelle est obligatoire. Les conditions à remplir pour l'obtenir sont précisées dans les articles R 511-2 ; R 511-4 ; R 513-1 ; R 513-2 ; R 513-4 ; R 514-5 ; R 514-6 du code des assurances. Cette carte permet de présenter en toute autonomie des produits d'assurance vie, IARD et capitalisation. Sa validité est liée à l’existence du contrat de travail puisqu'elle est délivrée par l'employeur (art. R514-3). Ce titre permet l'obtention de la carte professionnelle.
• - L’AMF a rendu obligatoire l’évaluation d’un certain nombre de connaissances pour tous les collaborateurs des banques. Les banques doivent donc former et évaluer les nouveaux entrants  à travers cette certification AMF. Le contenu de notre formation recouvre les pré-requis mais ne délivre pas la certification. Les apprenants ont le choix soit de la passer dans le cadre de leur entreprise une fois embauché, soit de passer l'examen sur une initiative individuelle.

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP26213

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

31/10/2019