Présentation

Cette mention comprend un parcours type « Ingénierie du patrimoine » dont les activités et les compétences ou capacités attestées sont décrites ci-après.
Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat •Diagnostic patrimonial •Analyse juridique, fiscale et financière du patrimoine •Stratégie de transmission du patrimoine privé •Stratégie fiscale d’optimisation des flux •Analyse des statuts professionnels •Gestion de compte pour tiers •Allocation d’actifs •Suivi de portefeuilles

Compétences attestées

Compétences ou capacités attestées •Maitriser la relation client, sérier les objectifs du client •Savoir construire un diagnostic patrimonial recouvrant les quatre dimensions du patrimoine (juridique, fiscal, financier et social) Savoir confronter les objectifs avec le résultat du diagnostic patrimonial pour identifier les points de vigilance, les contraintes et les moyens pouvant être mobilisés •Savoir rédiger un diagnostic patrimonial à la fois adapté au client et exact techniquement •Déterminer les ressources permettant la réalisation des objectifs •Proposer une stratégie d’optimisation des revenus •Déterminer une transmission du patrimoine privé ou professionnel •Construire une allocation d’actifs pour le compte d’un client •Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine dans un contexte international •Représenter un client dans le cadre d’un mandat de gestion •Coordonner l’exécution du projet patrimonial (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation) en interprofessionnalité (avec notaires, expert comptables, avocats..)
Compétences transversales : •Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes •Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif •Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation •Actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la recherche et l’évolution de la règlementation •Evaluer et s’autoévaluer dans une démarche qualité •S’adapter à différents contextes socio-professionnels et interculturels, nationaux et internationaux •Rédiger des cahiers des charges, des rapports, des synthèses et des bilans, •Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère, et dans un registre adapté à un public de spécialistes ou de non-spécialistes •Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour collaborer en interne et en externe

Voies d'accès

Par candidature individuelle
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
En contrat d’apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par expérience

Emplois accessibles

Conseiller au sein d’une banque privée Conseiller en gestion de patrimoine Chargé de clientèle haut de gamme en banque ou compagnie d’assurance Gestionnaire de patrimoine au sein d’une compagnie d’assurance ou en libéral Salarié au sein d’une structure dédié à la gestion de patrimoine Collaborateur auprès d’une étude notariale ou d’un cabinet d’avocats, dans un département de gestion du patrimoine

Secteurs d'activité

K – Activités financières et d’assurance
L – Activités immobilières
M – Activités spécialisées, scientifiques et techniques