Conseiller clientèle gestionnaire banque-assurance des professionnels ou des agriculteurs
Présentation
Le métier de « Conseiller clientèle gestionnaire Banque-Assurance des Professionnels ou des Agriculteurs » est exercé principalement au sein d’un réseau d’agences commerciales d’une banque ou d’une compagnie d’assurances. Le « Conseiller clientèle gestionnaire Banque-Assurance des Professionnels ou des Agriculteurs » est chargé de vendre des produits et des services. Le « Conseiller clientèle gestionnaire Banque-Assurance des Professionnels ou des Agriculteurs » doit aussi être en mesure de conseiller les client professionnels ou agriculteurs sur la partie personnelle. Sa mission est de conquérir de nouveaux clients et de fidéliser les existants en leur proposant en permanence des produits et services adaptés à leurs attentes. Les principes activités sont : •Développement et entretien de la relation client Professionnel ou Agriculteur •Maîtrise des fondamentaux techniques métiier liés aux clients Professionnes ou Agriculteurs •Adaptation à l'évolution de l'environnement des clients Professionnels ou Agriculteurs
Compétences attestées
Les principales compétences et capacités attestées sont : - 1. Accueillir et conseiller un client particulier (épargne et crédits) - 2. Conseiller un client professionnel ou agriculteur et effectuer un diagnostic de sa situation financière. - 3. Répondre aux besoins d'un client professionnel ou des agriculteurs en termes d'épargne et de financement - 4. Développer un portefeuille de clientèle des professionnels ou des agriculteurs dans un environnement multicanal
Blocs de compétences (4)
Maîtriser l'environnement des Professionels ou des Agriculteurs RNCP26946BC01
Compétences
Descriptif : •- identifier la situation juridique, fiscal et social des clients •- présenter les solutions dont disposent les clients •- mesurer les incidences possibles Modalités d'évaluation : questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances théoriques, examen écrit sur table, soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.
Accompagner les projets des Professionnels ou des Agriculteurs RNCP26946BC02
Compétences
Descriptif : •- donner et analyser les caractéristiques des placements liés à une approche patrimoniale, destinés aux marchés des agriculteurs ou des professionnels •- discerner les besoin du client pour lui offrir des propositions pertinentes •- identifier les besoins de la clientèle •- choisir et argumenter les solutions •- maîtriser les techniques annexes aux crédits Modalités d'évaluation : rédaction d'un devoir, questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances théoriques, réalisation d'un examen écrit, soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.
Développer la relation commerciale avec un Professionnel ou Agriculteur RNCP26946BC03
Compétences
Descriptif : •- mener une négociation préparée et structurée en respectant les règles d'or de la négociation •- adopter les comportements gagnants et les bonnes pratiques en négociation pour s'affirmer •- accompagner la clientèles dans ses projets •- développer le portefeuille de la clientèle Modalités d'évaluation : questionnaires d'évaluation en ligne des connaissances théoriques, soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.
Analyser la situation financière des Professionnels ou des Agriculteurs RNCP26946BC04
Compétences
Descriptif : •- acquérir et mettre en pratique les principes de base de la comptabilité et de l'analyse financière d'un client professionnel ou agriculteur •- identifier les phases de la méthodologie du diagnostic financier et les outils nécéssaires à la réalisation d'un diagnostic financier pour le client •- estimer la dynamique commerciale en analysant l'activité et la rentabilité passée •- évaluer les risques financiers •- analyser la situation prévisionnelle Modalités d'évaluation : rédaction d'un devoir, questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances théoriques, réalisation d'un examen écrit, soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.
Voies d'accès
- Par candidature individuelle
- Après un parcours de formation continue
- Par expérience
Emplois accessibles
- * Conseiller commercial des professionnels
- * Conseiller commercial des agriculteurs
- * Chargé de clientèle des professionnels
- * Chargé de clientèle des agriculteurs
Secteurs d'activité
Les sociétés des secteurs de la banque et de l'assurance
Réglementations
A compléter (Reprise)
Composition des jurys
Le Jury national est composé de 8 ou 9 membres (dont les 2/3 sont extérieurs à l’organisme certificateur), exerçant les fonctions suivantes au sein des différentes sociétés du secteur bancaire et assurantiel : 3 rerprésentant du certificateur (IFCAM) dont le directeur désigné comme préisdent de jury 2 représentants de la branche professionnelle "Crédit Agricole" 1 représentant de la branche professionnelle de la Banque 1 représentant de la branche professionnelle Assurances 1 représentant enseignant chercheur de l'Université de Compiègne
Le Jury national est composé de 8 ou 9 membres (dont les 2/3 sont extérieurs à l’organisme certificateur), exerçant les fonctions suivantes au sein des différentes sociétés du secteur bancaire et assurantiel : - 3 rerprésentant du certificateur (IFCAM) dont le directeur désigné comme préisdent de jury - 2 représentants de la branche professionnelle "Crédit Agricole" - 1 représentant de la branche professionnelle de la Banque - 1 représentant de la branche professionnelle Assurances - 1 représentant enseignant chercheur de l'Université de Compiègne - Pourcentage de membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification : 75% - Répartition des représentants des salariés et des employeurs en pourcentage : 10% salariés, 90% représentants de l’employeur.
o 1 représentant de l’IFCAM o 2 « enseignants-chercheurs » (personnes ayant le statut de maître de conférences ou de professeur des universités) représentant les partenaires pédagogiques universitaires de l’IFCAM (dont Université de Technologie de Compiègne). Un lien avec le secteur banque-assurance n’est pas obligatoire (article L. 614-3 du code de l’éducation) ; o 6 « personnes compétentes » pour apprécier la nature des acquis, notamment des professionnels en exercice dans le secteur banque-assurance (article L. 614-3 du code de l’éducation), qui représentent également en veillant à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. les employeurs : 1 responsable formation de Caisse régionale, 1 Directeur d’agence de Caisse régionale et 1 représentant du marché les salariés : 3 représentants du personnel o Les membres du Jury VAE élisent, à la majorité des suffrages exprimés, son Président. o Le pourcentage de membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification atteint donc les 89% La répartition des représentants des salariés et des employeurs en pourcentage : 33% salariés, 45% représentants de l’employeur, 22% de membres extérieurs.
Métiers visés (codes ROME)
Informations générales
- Code
- RNCP26946
- Type d'enregistrement
- Enregistrement sur demande
- Date de décision
- —
- Date d'effet
- —
- Fin d'enregistrement
- 04/10/2021