Expert(e) en ingénierie patrimoniale internationale (MS)

Présentation

L’expert(e) en Ingénierie patrimoniale internationale exerce une fonction de conseil afin d’accompagner ses clients dans l’organisation et le choix de leur stratégie patrimoniale en tenant compte de leurs projets et de leurs objectifs à court, moyen et long termes. Cela concerne la recherche d’optimisation de leur patrimoine, la cession de biens, la protection de leur famille, leur succession, la préparation de leur retraite, la fiscalité,… Il réalise les activités suivantes : Conseil et gestion de la relation client Diagnostic de situation Préconisations  et accompagnement de stratégies patrimoniales Recherche et veille juridique et fiscale

Compétences attestées

Les capacités attestées : - Exercer une fonction de conseil auprès du client aux différentes étapes de son accompagnement, en veillant à instaurer une relation de confiance, en menant des entretiens qui respectent les règles déontologiques propres à sa profession, et en prenant en compte les dimensions interculturelles. - Effectuer le diagnostic de sa situation globale en repérant les problématiques à résoudre selon ses différents projets à court, moyen ou long terme, et selon les pays concernés par ceux-ci. - Effectuer des préconisations sur les stratégies patrimoniales et l’accompagnement à mettre en oeuvre, en vérifiant leur adéquation aux objectifs et priorités validés par le client, et en veillant au respect des législations et des réglementations en vigueur selon les pays concernés. - Structurer l’exercice d’une fonction de veille et de recherche afin de s’assurer de la fiabilité et de la pertinence des conseils à dispenser à ses clients en tenant compte des dimensions internationales pouvant impacter sur leur situation.

Voies d'accès

• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Après un parcours de formation continue
• Par expérience

Emplois accessibles

Ingénieur Patrimonial - Family Officer - Responsable ingénierie patrimoniale - Conseil en gestion de patrimoine – Directeur du développement – Responsable du développement – Banquier privé - Conseiller en banque privée – Directeur des opérations – Risk manager en financement - Sales Manager of Alternative Investments - Gérant de portefeuille

Secteurs d'activité

L'activité de ce métier s'exerce au sein de banques, d’établissements financiers, d’offices notariaux, de cabinets d’avocats d’affaires, de sociétés de conseils en investissement, de cabinets de gestion, d’audit ou d’expertise financière. Il exerce en France ou à l’étranger. Dans les deux cas, il est amené à intervenir sur des aspects juridiques et fiscaux au niveau de la législation internationale.

Réglementations

L’expert(e) en ingénierie patrimoniale internationale officie en conformité avec la réglementation légale régissant son activité au sein de son pays d’exercice. En France, depuis le 1er juillet 2010, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis en place un examen obligatoire : la Certification AMF (En application du Règlement Général de l’AMF, Livre III Prestataires, art.313-7-1). Lorsqu’il exerce en tant qu’avocat, il doit posséder le diplôme d’avocat et être inscrit à l’ordre des avocats. Lorsqu’il exerce en tant que notaire, il doit posséder le diplôme de notaire et être inscrit à l’ordre des notaires.

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP27056

Type d'enregistrement

Enregistrement sur demande

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

04/10/2021