Inactif Master Niveau 7 RNCP28446

Droit Economie Gestion, mention Gestion du patrimoine

Cette certification est inactive.

Présentation

Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine Ce professionnel exerce les activités suivantes : • Gestion immobilière et patrimoniale. • Aide à la définition des objectifs et des besoins des clients • Réalisation des diagnostics patrimoniaux en examinant le patrimoine des clients sous tous les angles : assurances, placements boursiers, immobilier, fiscalité, retraite, transmission… • Conseil aux clients (entreprises ou particuliers) sur les produits de prévoyance ou d’investissements adéquats - - recherche des nouveaux clients patrimoniaux • Animation et information des chargés de clientèle (entreprises et particuliers) dans les banques de réseaux.

Compétences attestées

Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine Ce professionnel est apte à : • Comprendre et analyser la composition d’un patrimoine, • Analyser et à appliquer les principes juridiques relatifs à la gestion patrimoniale en général et plus particulièrement dans les domaines de l’immobilier, de l’assurance, des marchés financiers et du secteur bancaire, • Appréhender et à contrôler les risques inhérents à ces domaines d’activité, • Proposer des solutions pour optimiser la gestion patrimoniale en général et la gestion immobilière en particulier, • Mettre en œuvre ces actions d’optimisation en prenant en considération l’environnement global des entités étudiées (entreprises ou particuliers), • Evaluer la tendance des différents marchés sur lesquels il intervient. • Mettre en œuvre des techniques spécifiques : comptabilité, utilisation de progiciels, entretiens et techniques de vente, • Suivre l'exécution des ordres de placement. • Former le personnel des agences en matière d'investissements financiers sur un ou plusieurs marchés. • Respecter des règles d’éthique en situation professionnelle.

Voies d'accès

Par expérience
En contrat de professionnalisation
Après un parcours de formation continue
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
Par candidature individuelle

Emplois accessibles

* Gestionnaire de patrimoine
* Gestionnaire de portefeuille
* Gestionnaire de patrimoine immobilier
* Chargé de clientèle entreprises/particulier
* Responsable d'exploitation bancaire

Secteurs d'activité

Généraliste du patrimoine, il est en relation avec les experts nécessaires : juristes, fiscalistes, spécialistes de l’immobilier et de la gestion d’actifs. Suivant les structures, les gestionnaires de patrimoine sont rattachés dans les secteurs d’activité banque ou assurance. • soit à la direction du réseau (par l’échelon local – directeur de groupe ou directeur d’agence), • soit à la direction de la gestion privée érigée en direction opérationnelle. Les gestionnaires de patrimoines exercent également leurs activités dans le cadre de structures indépendantes. Ils peuvent être rattachés à des études notariales, des cabinets d’expertise comptable ou des sociétés immobilières.