Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Présentation

• La Licence professionnelle Assurance, banque, finance : conseiller gestionnaire de clientèle en alternance forme des conseillers sur la clientèle des particuliers dans le secteur de la banque et de l’assurance.
• Le chargé de clientèle assure en agence, la responsabilité de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients particuliers. Il prospecte et il suit ses clients, il étudie leurs besoins, il les conseille et il leur vend des produits (de placement et de financement) et des services adaptés.  Il a pour vocation d’être un expert de la clientèle des particuliers.
• Cette formation vise à former des conseillers de clientèle particuliers à la fois polyvalents et évolutifs.

Compétences attestées

• A l’issue de cette Licence professionnelle, le diplômé est capable de : - Appréhender les mécanismes économiques, financiers, juridiques et fiscaux qui impactent l’activité bancaire et les choix des particuliers,
• - Maîtriser les outils mathématiques nécessaires à sa pratique professionnelle,
• - Connaître la diversité des produits bancaires offerts aux particuliers,
• - Savoir ouvrir et gérer des comptes particuliers,
• - Comprendre les mécanismes de communication et d'action commerciale en milieu bancaire
• - Tenir un de poste de conseiller clientèle,
• - Appréhender l'approche patrimoniale.

Voies d'accès

• En contrat de professionnalisation
• Par candidature individuelle
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• En contrat d’apprentissage
• Après un parcours de formation continue
• Par expérience

Emplois accessibles

• - Conseiller / Conseillère de clientèle de particuliers
• - Conseiller / Conseillère clientèle en assurances
• - Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
• - Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès d'une clientèle de particuliers

Secteurs d'activité

Banque, finance, assurance

Réglementations

A compléter (Reprise)

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP28521

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

—