Banque, organismes financiers et de prévoyance

Présentation

• Ce chargé de clientèle bancaire intervient en aval du front-office (contact direct avec les clients). Après expérience, il a la possibilité d'accéder à des postes de plus grande responsabilité. En relation constante avec le réseau des agences, il travaille au sein d’une équipe de comptables, d'informaticiens, de contrôleurs et d'auditeurs internes. Il exécute les décisions boursières, réalise les ordres de placements ou d'achats de produits financiers relevant d'une cotation en bourse. Il assure le traitement administratif et comptable des dossiers clients, procède à leur enregistrement. Il participe, par ailleurs, à l'évolution des systèmes informatiques financiers et des procédures administratives.
• Il exerce également des fonctions intermédiaires de direction auprès des PME/PMI.

Compétences attestées

Maîtrise de techniques spécifiques Rigueur, discernement, esprit d’analyse Capacité de travailler en équipe et de gérer le contact direct avec le client

Voies d'accès

• Par expérience
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• En contrat d’apprentissage
• Après un parcours de formation continue
• En contrat de professionnalisation

Emplois accessibles

• Secteur « Banque-assurance » : chargé de clientèle 'particuliers', agent général d’assurances, courtier…
• Secteur PME/PMI : cadre gestionnaire polyvalent, assistant commercial, assistant administratif, chargé de communication...

Secteurs d'activité

Au-delà des institutions « Banques-Assurances-Prévoyance », le détenteur du diplôme intéresse également les « PME/PMI ».

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP2872

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

10/02/2022