Gestion de patrimoine

Présentation

• Consultation des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
• Analyse de la situation financière d'un client
• Etablissement du bilan patrimonial d'un client
• Définition les besoins d'un client
• Réalisation d’une étude patrimoniale
• Renseignements auprès des usagers et des conseillers dans leurs démarches juridiques et fiscales
• Définition d’une stratégie financière
• Orientation du client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
• Etablissement et vérifications des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
• Réalisation de suivi des dossiers clients, fournisseurs
• Réalisation d’une étude de marché
• Identification des priorités du client
• Evaluation des actifs financiers
• Identification des besoins en renouvellement de titres/actifs financiers
• Veille de l'équilibre de répartition d'un portefeuille suivant des critères de rentabilité
• Régulation de vente d'actifs financiers sur le marché boursier
• Établissement d’un rapport de gestion et un rapport de performance
• Réaliser un entretien commercial
• Identification des besoins d'un client
• Proposition une offre commerciale adaptée
• Proposition des services de gestion comptable
• Analyse des causes des difficultés de trésorerie
• Définition des mesures correctives
• Développement un portefeuille clients et prospects
• Rédaction des documents de synthèse et de rapport de performance

Compétences attestées

• Connaître le secteur bancaire, son environnement et ses spécificités ;
• Développer les compétences commerciales (relationnelles et comportementales) des futurs salariés bancaires ;
• Optimiser les décisions d’investissement et de financement avec un client « entreprise »ou particulier ;
• Maitriser les outils techniques nécessaires à l'exercice des métiers bancaires visés ;
• Piloter un projet et animer des équipes ;
• Intégrer la responsabilité sociétale dans les métiers de manager et de gestionnaire ;
• Mobiliser des cadres théoriques d’analyse dans des situations pratiques ;
• Être ouvert à la diversité des mondes, prendre du recul et s’adapter à des contextes spécifiques.

Voies d'accès

• Après un parcours de formation continue
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Par expérience
• En contrat de professionnalisation

Emplois accessibles

• Gestion de Patrimoine :
• Gestionnaire de patrimoine ; Chargé de clientèle « particuliers » ; Conseiller en banque privée ; Conseiller financier ; Spécialiste en assurance-vie et épargne retraite.
• Conformité bancaire et contrôle interne des risques (en alternance) :
• Responsable de la conformité ; Directeur des Engagements ; Inspecteur

Secteurs d'activité

• Etablissements bancaires
• Cabinets de gestionnaire de patrimoine indépendants
• Sociétés ou mutuelles d'assurances, caisses de retraite

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP29061

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

31/10/2019