Assistant en gestion de patrimoine
Présentation
L'Assistant en gestion de patrimoine est présente au sein d’une structure spécialisée en gestion de patrimoine dont le rôle essentiel est d’assister le responsable hiérarchique dans ses activités en assurance la gestion administrative et le suivi de la relation client. Ses activités sont : •Activité 1 : Environnement juridique métier •Activité 2 : Gestion administrative •Activité 3 : Développement et suivi commercial
Compétences attestées
Le (la) titulaire est capable de : •- D’Analyser le secteur professionnel d’exercice •- De classer des informations par ordre de pertinence •- D’adapter les informations par ordre de référence •- De mettre en avant les éléments essentiels d’un dossier client •- De structurer des informations •- D’avoir une relation commerciale •- D’assurer un suivi client •- D’assurer une gestion et un suivi administratif des dossiers
Blocs de compétences (3)
Environnement juridique métier RNCP29744BC01
Compétences
- Compétences attestées : -
- Rechercher les informations et réalise une veille constante -
- Analyser les produits offerts sur les marchés financiers et immobiliers -
- Mettre à jour des obligations réglementaires en vigueur. -
- Classer les informations -
- Construire des fiches de synthèse
- -
- Adapter les informations de référence (patrimoine) aux changements -
- Expliciter et met en avant les éléments devant faire l’objet d’une modification importante par son supérieur Modalités d’évaluation : -
- Auto-évaluations -
- Evaluations tutorées sur des situations réelles ou reconstituées permettant de vérifier l’acquisition des compétences
Gestion administrative RNCP29744BC02
Compétences
- Compétences attestées : -
- Formaliser et synthétiser les informations touchant les aspects patrimoniaux -
- Structurer les informations de façon à permettre et faciliter la compréhension et la validation du dossier -
- Développer et met à jour une matrice de calculs adaptée à chaque étude de dossiers -
- Réaliser une synthèse à partir d’un bilan comptable, produire et commenter des ratios dans le cadre d'une prise de décision sur des investissements futurs (BFR, taux d’endettement …) -
- Analyser la situation fiscale par calculs et recoupement d’informations Modalités d’évaluation : -
- Auto-évaluations Evaluations tutorées sur des situations réelles ou reconstituées permettant de vérifier l’acquisition des compétences
Développement et suivi commercial RNCP29744BC03
Compétences
- Compétences attestées : -
- Proposer une répartition de la clientèle à la suite de prospections qu'il a construites sur un territoire défini, en fonction de critères déterminés ou déterminables -
- Exécuter un argumentaire à partir des produits financiers et immobiliers -
- Réaliser un plan de relances régulières vis-à-vis du portefeuille dont il a la charge afin de satisfaire aux obligations réglementaires relatives au suivi client Modalités d’évaluation : -
- Auto-évaluations Evaluations tutorées sur des situations réelles ou reconstituées permettant de vérifier l’acquisition des compétences
Voies d'accès
- Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
- Par candidature individuelle
- Par expérience
- En contrat de professionnalisation
- En contrat d’apprentissage
- Après un parcours de formation continue
Emplois accessibles
conseiller en investissements financiers intermédiaire en opérations d'investissements
Secteurs d'activité
cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d’assurance
Réglementations
Loi sur la sécurité financière du 1er août 2003 Directive sur les marchés d’instrument financiers du 1er novembre 2007 Loi ALUR du 9 juin 2016
Métiers visés (codes ROME)
Informations générales
- Code
- RNCP29744
- Type d'enregistrement
- Enregistrement sur demande
- Date de décision
- —
- Date d'effet
- —
- Fin d'enregistrement
- 08/02/2022