mention Gestion de Patrimoine

Présentation

• Conseil en gestion et/ou organisation patrimoniale : transmission, optimisation fiscale, montage de dossiers de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachats d'entreprises, valorisation du patrimoine.
• Placements, marchés financiers : évaluation des titres financiers, analyse des tendances du marché.
• Optimisation de la gestion de portefeuille.
• Gestion de trésorerie : valorisation des flux financiers à court terme, suivi des tendances des marchés financiers et prise de décisions en matière de gestion de trésorerie des entreprises.
• Gestion des risques : analyse de toute forme de risques, ou évaluation des conséquences.
• Marketing transactionnel et relationnel : prospection d’une clientèle représentant un haut potentiel de financement et de placement.
• Conduite d’entretiens de type commercial jusqu'à leur terme.

Compétences attestées

• Les titulaires du diplôme sont capables de :
• Effectuer la gestion de portefeuilles d'actifs financiers
• Evaluer les risques de perte financière, la marge par rapport au prix du produit et à la durée de l'investissement
• Proposer une stratégie d'investissement, des orientations d'achats
• Emettre des ordres d'achat/vente.
• Garantir des transactions de commerce international et mettre en œuvre leur financement.

Voies d'accès

• Par candidature individuelle
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• En contrat d’apprentissage
• Après un parcours de formation continue
• En contrat de professionnalisation
• Par expérience

Emplois accessibles

• Les titulaires du diplôme peuvent prétendre aux emplois suivants :
• Conseil de clientèle bancaire ou privée
• Conseiller en investissements privés
• Gérant de portefeuille
• Conseiller en patrimoine
• Directeur(trice) commercial(e) international
• Directeur(trice) des ventes internationales
• Directeur(trice) régional ventes export
• Chef de produit à l'international
• Acheteur international

Secteurs d'activité

Le diplôme forme des spécialistes en mesure d'appréhender la totalité des aspects patrimoniaux de ses clients et de travailler en collaboration avec les conseils habituels de ces derniers (expert-comptable, banquier, notaire, avocat, assureur notamment) afin de définir avec eux les meilleures stratégies patrimoniales possibles. Les diplômés pourront travailler principalement dans les secteurs bancaires et du conseil.

Réglementations

arrêté du 19 décembre 2000, modifié par l’arrêté du 1er décembre 2003 relatif à la compétence juridique appropriée en conseil de gestion de patrimoine

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP30661

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

31/10/2019