mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance

Présentation

• Analyse des risques et des outils de régulation des marchés financiers
• Evalue les risques financiers des dossiers de crédits et de placements financiers
• Utilise les nouvelles formes de financement offertes
• Gère le patrimoine des clients et les conseils dans leurs choix de placement
• Mène une veille informationnelle sur l’orientation des marchés financiers et sur leurs nouveaux outils
• Dirige un établissement de type bancaire et financier et encadre son personnel

Compétences attestées

• Les titulaires du diplôme sont capables de :
• Evaluer et la valoriser les principaux produits financiers
• Mesurer et couvrir les risques associés aux activités de marchés et de crédits
• Evaluer des produits financiers
• Mesurer les risques et les performances d’un portefeuille de titres
• Gérer et couvrir les risques financiers des comptes et placements
• Conseiller les clients pour définir leurs objectifs et leurs besoins de placements à l’intérieur d’un cadre juridique et fiscal adapté
• Etablir un bilan patrimonial
• Négocieravec des clients professionnels et particuliers
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de conformité et de déontologie
• Appliquer le cadre réglementaire dans lequel se réalisent les opérations financières
• Analyser et intervenir sur les marchés de capitaux

Voies d'accès

• Par candidature individuelle
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• En contrat d’apprentissage
• Par expérience
• En contrat de professionnalisation
• Après un parcours de formation continue

Emplois accessibles

• Les titulaires du diplôme peuvent prétendre aux emplois suivants :
• Gestionnaire de portefeuille et de patrimoine
• Analyste financier
• Opérateur sur les marchés dérivés et sur les marchés financiers
• Responsable trésorerie et financement
• Compliance officer
• Chargé de clientèle Professionnels
• Chargé d'affaires entreprises
• Directeur d'agence bancaire
• Analyste des risques et des engagements
• Conseiller patrimonial agence
• Ingénieur patrimonial
• Directeur d'agence bancaire

Secteurs d'activité

Le diplôme forme des étudiants capables d’intervenir dans les entreprises des secteurs bancaires, financiers, boursiers et du capital-risque.

Réglementations

• Pour les banques et les assurances : avoir un casier vierge
• Pour vendre des produits d’assurances, l'obtention de la carte professionnelle est obligatoire. Les conditions à remplir pour l'obtenir sont précisées dans les articles R 511-2 ; R 511-4 ; R 513-1 ; R 513-2 ; R 513-4 ; R 514-5 ; R 514-6 du code des assurances. Cette carte permet de présenter en toute autonomie des produits d'assurance vie, IARD et capitalisation. Sa validité est liée à l’existence du contrat de travail puisqu'elle est délivrée par l'employeur (art. R514-3). Ce titre permet l'obtention de la carte professionnelle.
• Il est à noter que cette certification permet aux diplômés d’obtenir en plus, la certification professionnelle de Conseiller Clientèle de Professionnels ou de Conseiller Patrimonial Agence délivrée par le CFPB.

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP30690

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

31/10/2019