Assurance, banque, finance option gestion patrimoniale et immobilière

Présentation

En tant qu'assistant - conseil en gestion patrimoniale et immobilière, ce professionnel gère un parc immobilier dans un objectif de rentabilité maximale du patrimoine : il loue et vend des biens immobiliers (immeubles d’habitation, de bureaux, de locaux, de magasins ou de terrain). Il prospecte de nouveaux clients (vendeurs ou acheteurs), analyse leurs demandes. Il les conseille et leur propose des solutions juridiques, fiscales et techniques. Il met en oeuvre les moyens techniques et administratifs de conservation ou d'amélioration du patrimoine (plan de patrimoine, prévision de travaux...). En tant que spécialiste des produits de placements bancaires d'assurances, il analyse les besoins potentiels de la clientèle qui recherche un placements financier, immobilier, un conseil pour la transmission de patrimoine…Il propose des produits selon les critères de rentabilité voulue, des contraintes fiscales, des projets du client. Il assure le lancement de nouveaux produits et la diffusion dans les réseaux de vente. Il définit les règles et les indicateurs de suivi des nouveaux produits (épargne, contrats d'assurance) et des sinistres.

Compétences attestées

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Voies d'accès

• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Par expérience
• Après un parcours de formation continue
• En contrat d’apprentissage
• En contrat de professionnalisation

Emplois accessibles

Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants : Assistant - conseil en gestion patrimoniale et immobilière Spécialiste des produits de placements bancaires d'assurances Collaborateurs auprès de sociétés d'investissement mobilier et immobilier et auprès des professionnels indépendants

Secteurs d'activité

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Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP3306

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

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Date d'effet

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Fin d'enregistrement

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