Gestion de Patrimoine

Présentation

• - Développement d’une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance
• - Gestion du patrimoine immobilier en accompagnant la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine
• - Définition d’une stratégie adaptée à chaque type d’investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus
• - Commercialisation des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques
• - Prospection et développement de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille
• - Conseil et information aux clients sur les nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux
• - Veille réglementaire et technique et constitution d’un réseau d’experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits
• - Participation à la vie de l’agence (travail particulièrement avec le directeur) et collaboration avec les chargés de clientèle pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d’orienter les clients.

Compétences attestées

• - Développer une conscience critique des savoirs dans le domaine de la mention
• - Résoudre les problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
• - Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, dans des contextes nationaux et / ou internationaux
• - Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation.
• - Développer une conscience critique des savoirs dans le domaine de la mention
• - Résoudre les problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
• - Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, dans des contextes nationaux et / ou internationaux
• - Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation.
• - Interpréter les besoins patrimoniaux d’une clientèle relativement fortunée
• - Adapter les principes globaux de la gestion de patrimoine à la situation et aux besoins concrets de la clientèle
• - Imaginer de nouvelles solutions innovantes
• - Elaborer de nouvelles stratégies en fonction de l’évolution des besoins du client

Blocs de compétences (3)

Voies d'accès

• En contrat de professionnalisation
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Après un parcours de formation continue
• En contrat d’apprentissage
• Par candidature individuelle
• Par expérience

Emplois accessibles

• Conseiller en gestion de patrimoine
• Conseiller en banque privée
• Conseiller en gestion de fortune
• Family officer
• Gestionnaire de portefeuille
• Ingénieur patrimonial
• Agent général de produits d’épargne et de prévoyance
• Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Secteurs d'activité

Etablissements financiers, compagnies d'assurance, caisses de retraite, sociétés immobilières, sociétés de conseil et de gestion d'actifs, family office, études notariales, cabinets d'expertise-comptable

Réglementations

Depuis le 1er juillet 2010, les prestataires de services d’investissement vérifient le niveau de connaissances des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. Cette vérification de connaissance est plus communément appelée « Certification Autorité des Marchés Financiers », elle est nécessaire pour tout professionnel qui réalise des transactions et de la vente d’actifs financiers.

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP34549

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

22/04/2020

Date d'effet

01/09/2019

Fin d'enregistrement

31/08/2024