Inactif Niveau 7 RNCP34923

Expert en management immobilier et du patrimoine

Cette certification est inactive. Elle a été remplacée par RNCP41117.

Présentation

Définir et piloter les stratégies immobilières et patrimoniales
Proposer et optimiser la gestion patrimoniale
Gérer les actifs immobiliers pour son organisation ou un client grand compte
Mettre en oeuvre le développement commercial et manager une équipe

Compétences attestées

Estimer le degré de risque, de liquidité et de disponibilité des produits financiers et immobiliers
Réaliser un diagnostic de détentions des actifs
Déterminer les priorités du client et son attitude face au risque Réaliser une analyse continue du marché et de l’environnement juridique, financier et immobilier afin de détecter ou préciser des segments de clientèle pertinents ou des niches fiscales Mener une veille sur la loi de finance et l'AMF Piloter les investissements patrimoniaux de la clientèle Evaluer des biens immobiliers et des produits financiers
Proposer un plan de réduction du montant de l’imposition
Conseiller l’entrepreneur dans sa gestion de patrimoine et si nécessaire la reprise d’entreprise
Proposer un plan de transmission patrimoniale pour les particuliers et les entreprises familiales dans le respect du cadre réglementaire
Diversifier le portefeuille clients en mobilisant les outils de recherche et en réalisant des entretiens avec les clients potentiels afin d’identifier leurs besoins et leur proposer des solutions personnalisées y répondant
Entretenir une relation de proximité et réactive avec son portefeuille client pour adapter la gestion patrimoniale
Etablir des recommandations à partir du rapport patrimonial
Identifier l’ensemble des contraintes et demandes de son organisation ou du client grand compte afin de gérer et valoriser ses actifs immobiliers
Estimer et intégrer dans les recommandations l’impact des contraintes juridiques, fiscales, comptables, financières et techniques
Préparer la sortie de l’actif immobilier et déterminer la sortie la plus efficiente
Présenter le dossier d’acquisition ou prise à bail auprès du comité de direction ou du client grand compte
Identifier les parties prenantes externes pouvant avoir un poids dans les décisions touchant à son organisation notamment à travers l’entretien des relations d’affaires et du lobbying
Appliquer les techniques de vente et de négociation en fonction du profil du client en analysant son attitude et ses comportements pour décoder ses besoins et attentes
Proposer des solutions marketing et de communication présentant les offres de produits financiers, immobiliers et/ou patrimoniaux
Définir et mettre en œuvre les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur
Recruter ou aider au recrutement d’un collaborateur et animer son équipe à travers un management adapté, un reporting régulier et le choix des éléments de motivation
Améliorer les compétences de ses collaborateurs en intégrant les normes imposées au client et ayant des répercussions sur son activité

Blocs de compétences (4)

Définir et piloter les stratégies immobilières et patrimoniales RNCP34923BC01

Compétences

Estimer le degré de risque, de liquidité et de disponibilité des produits financiers et immobiliers en prenant en compte les règles fiscales relatives aux actifs patrimoniaux et aux opérations de cession afin d’évaluer les actifs du patrimoine
Réaliser un diagnostic de détentions des actifs comprenant notamment le régime matrimonial du client, les contrats d’assurance-vie et de prévoyance ainsi que les conséquences de la survenance d’événements matrimoniaux : divorce, dépendance, retraite, succession… afin d’évaluer les actifs du patrimoine
A partir du diagnostic mené, déterminer les priorités du client et son attitude face au risque en s’appuyant sur le diagnostic mené afin d’établir une stratégie patrimoniale
Dans le cadre du développement de son organisation, réaliser une analyse continue du marché et de l’environnement juridique, financier et immobilier afin de détecter ou préciser des segments de clientèle pertinents ou des niches fiscales
A des fins d’amélioration continue, mener une veille sur la loi de finance et l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) permettant de protéger l’épargne investie dans les instruments financiers, d’informer les investisseurs et de prendre part au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers au niveau national, européen ou international (normes IFRS)
Piloter les investissements patrimoniaux de la clientèle en calculant l’impôt, impôt sur le revenu, les charges ou abattements, les réductions et l’incidence de la fiscalité des placements, du patrimoine et de sa transmission afin d’anticiper la demande client

Modalités d'évaluation

Etudes de cas

Proposer et optimiser la gestion patrimoniale RNCP34923BC02

Compétences

Evaluer des biens immobiliers et des produits financiers en menant une expertise immobilière s’appuyant sur les outils de mathématiques financiers adéquats (taux d’actualisation, flux financiers actualisés, taux de rendement, etc.) et en tenant compte de la détention de produits financiers
Dans le respect du droit et des obligations fiscales et à des fins d’optimisation fiscale, proposer un plan de réduction du montant de l’imposition
Dans la phase amont du rachat d’une entreprise, conseiller l’entrepreneur dans sa gestion de patrimoine et si nécessaire la reprise d’entreprise en s’appuyant sur les techniques de transmissions d’entreprise, l’analyse financière (dont les comptes courants associés et le système de rémunération) et les possibilités d’opérations de rachat (dont Leverage Buy Out)
Proposer un plan de transmission patrimoniale pour les particuliers et les entreprises familiales dans le respect du cadre réglementaire
Diversifier le portefeuille clients en mobilisant les outils de recherche et en réalisant des entretiens avec les clients potentiels afin d’identifier leurs besoins et leur proposer des solutions personnalisées y répondant
Entretenir une relation de proximité et réactive avec son portefeuille client pour adapter la gestion patrimoniale
Etablir des recommandations à partir du rapport patrimonial

Modalités d'évaluation

Etudes de cas - Mises en situation professionnelle

Gérer les actifs immobiliers pour son organisation ou un client grand compte RNCP34923BC03

Compétences

Identifier l’ensemble des contraintes et demandes de son organisation ou du client grand compte afin de gérer et valoriser ses actifs immobiliers
Estimer et intégrer dans les recommandations l’impact des contraintes juridiques, fiscales, comptables, financières et techniques
Préparer la sortie de l’actif immobilier et déterminer la sortie la plus efficiente
Présenter le dossier d’acquisition ou prise à bail auprès du comité de direction ou du client grand compte
Identifier les parties prenantes externes pouvant avoir un poids dans les décisions touchant à son organisation notamment à travers l’entretien des relations d’affaires et du lobbying

Modalités d'évaluation

Mise en situation professionnelle

Mettre en œuvre le développement commercial et manager une équipe RNCP34923BC04

Compétences

Appliquer les techniques de vente et de négociation en fonction du profil du client en analysant son attitude et ses comportements pour décoder ses besoins et attentes
Afin d’appuyer son discours auprès du client, proposer des solutions marketing et de communication présentant les offres de produits financiers, immobiliers et/ou patrimoniaux
Définir et mettre en œuvre les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur
Recruter ou aider au recrutement d’un collaborateur et animer son équipe à travers un management adapté, un reporting régulier et le choix des éléments de motivation
Améliorer les compétences de ses collaborateurs en intégrant les normes imposées au client et ayant des répercussions sur son activité (normes RSE et IFRS)

Modalités d'évaluation

Mise en situation professionnelle

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
En contrat de professionnalisation
Après un parcours de formation continue
En contrat d’apprentissage
Par expérience

Emplois accessibles

Directeur du patrimoine ; Directeur immobilier ; Responsable de gestion de patrimoine ; Property manager ; Administrateur de biens ; Gestionnaire de patrimoine ; Manager des activités immobilières ; Courtier en financement.

Secteurs d'activité

Les titulaires de la certification « Expert(e) en Management Immobilier et du Patrimoine » exercent leur métier aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, quels que soient le statut et la taille de la structure (de la PME à la très grande entreprise). Les titulaires occupent des postes à responsabilité avec un degré d’autonomie important. Ils peuvent également être amenés à encadrer une équipe et travailler au niveau international.

Réglementations

Loi Hoguet n° 70-09 du 02 Janvier 1970
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Décret n° 59-863 du 30 septembre 1953
Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite loi PINEL
Compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d’actes (CJA)
Conseil en investissement financier (CIF)
Carte professionnelle d’agent immobilier (carte T et carte G)
Certification AMF
Courtier en produits d’assurance
Réglementation des intermédiaires de l'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance)

Composition des jurys

Formation initiale

Le jury de délivrance de la certification est composé ainsi : - Président du jury, externe - Directeur de la certification - 2 professionnels du domaine extérieur à la certification - 2 membres intervenants dans la certification

Contrat d'apprentissage

Formation continue

Contrat de professionnalisation

VAE

Métiers visés (codes ROME)

C1503 — Management de projet immobilier C1205 — Conseil en gestion de patrimoine financier C1501 — Gérance immobilière

Statistiques de certification

Année	Certifiés	dont VAE
2018	51	—
2017	41	—

Informations générales

Code: RNCP34923
Type d'enregistrement: Enregistrement sur demande
Date de décision: 14/09/2020
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 14/09/2025