Expert des marchés financiers

Présentation

• Bloc d’activité 1 : Analyser économiquement une opération sur les marchés financiers - activités coverage L’expert des marchés financiers prospecte des entreprises ayant un besoin d’investissement ou financement, il recherche et propose des solutions et gère le portefeuille de produits financiers existants.
• Bloc d’activité 2 : Analyser quantitativement une opération sur les marchés financiers L’expert des marché financiers valorise le produit, conçoit des modèles théoriques en langage informatique, code, teste, valide et met en production ces modèles.
• Bloc d’activité 3 : Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers Il analyse de la rentabilité des produits et des clients, identifie et optimise la consommation de fonds propres et contrôle la conformité de la rentabilité des opérations
• Bloc d’activité 4 : Gérer les risques sur les marchés financiers L’expert des marchés financiers gère les risques de marchés et les risques de crédit et de contreparties.
• Bloc d’activité 5 : Piloter et contrôler les opérations sur les marchés financiers L’Expert des marchés financiers reconcilie l’offre et la demande, surveille la conformité de l'opération, procède à la connaissance client, débloque et réceptionne les fonds. De même, il assure le suivi du collatéral et des garanties. Il gère la relation client post-négociation et assure le reporting et le monitoring au management.

Compétences attestées

• • Segmenter le portefeuille prospect/client afin de permettre la meilleure allocation possible des risques / actifs
• • Identifier les modèles des entreprises clientes afin d'optimiser les chances de financement / investissement
• • Structurer les solutions de financement / accompagnement des entreprises
• • Elaborer une proposition contractuelle (de financement / investissement)
• • Présenter une proposition écrite en langue anglaise
• • Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques
• • Calculer les positions du portefeuille d'investissement / financement à l'aide de modèles quanti
• • Elaborer des modèles quanti théoriques appliqués aux solutions d'investissement / financement
• • Développer le modèle en langage informatique (Python, R, VBA) à l'aide d'un logiciel SDK (Software Developpment Kit)
• • Mettre en œuvre une série de tests veillant à l'adéquation du modèle avec les problématiques des produits
• • Assurer l'adéquation du modèle du portefeuille
• • Calculer les profil rendement / risques du portefeuille
• • Calculer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris
• • Arbitrer l'allocation d'actifs en veillant aux limites réglementaires afin d'optimiser le couple rendement / risques
• • Assurer les contrôles de conformité récurrents
• • Calculer les indicateurs de risques de marché afin de reporter au management la perte maximale potentielle
• • Reporter / communiquer la perte maximale potentielle du portefeuille de produits financiers au management
• • Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques
• • Réaliser une analyse financière détaillée crédit par crédit
• • Analyser les masses de risques de crédit / contrepartie au regard des risques individuels calculés Calculer les indicateurs de risques de marché en veillant aux contraintes règlementaires afin de reporter au management la perte maximale potentielle
• • Contrôler le respect des obligations de conformité crédit par crédit
• • Contrôler l'adéquation de l'offre et de la demande
• • Veiller à la conformité de l'opération afin de minimiser le risque légal
• • Enregistrer le dossier de règlement client conformément à la règlementation afin de garantir la connaissance client et la légalité des fonds
• • Contrôler le bon enregistrement des garanties et du collatéral

Blocs de compétences (5)

Voies d'accès

• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Après un parcours de formation continue
• En contrat de professionnalisation
• Par expérience
• En contrat d’apprentissage

Emplois accessibles

• Les premiers emplois d’entrée sur le marché du travail sont les suivants :
• · Analyste quantitatif (Quant)
• · Analyste risques financiers
• · Risk analyst
• · Structureur
• Les emplois accessibles après 3 à 5 ans d’expérience :
• · Trader/sales
• · Gestionnaire de middle office
• · Gestionnaire de back office
• · Gérant de portefeuilles

Secteurs d'activité

Banque de financement et d’investissement, SSI spécialisée en finances, Assurance secteur finances, Asset Management. Majoritairement de grosses structures de 100 à plusieurs milliers de collaborateurs

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP35607

Type d'enregistrement

Enregistrement sur demande

Date de décision

19/05/2021

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

19/05/2024