Assurance, banque, finance spécialité Chargé de clientèle banque assurance particuliers

Présentation

Ces professionnels gèrent et développent un portefeuille de clients particuliers dans le secteur de la bancassurance. Ils assurent la gestion administrative et le suivi des comptes des clients. Ils analysent les situations financières de la clientèle, mesurent les risques et définissent des solutions de financement et d’assurance adaptées à la situation patrimoniale et fiscale des personnes et des sociétés : demande de financement, placements. Ils proposent crédits, placements ou produits d’épargne. Ils montent des dossiers de demande de financement qu’ils appuient auprès de la banque.

Compétences attestées

La formation vise à développer et à maîtriser les compétences et aptitudes professionnelles principales d’un conseiller appelé à répondre à la diversité des besoins exprimés par la clientèle dans le segment du marché des particuliers. Elle est organisée selon le principe de l’alternance, en partenariat avec le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB).

Voies d'accès

• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Après un parcours de formation continue
• En contrat d’apprentissage
• Par expérience
• En contrat de professionnalisation

Emplois accessibles

• Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants : - Chargé de clientèle
• - conseiller en assurances

Secteurs d'activité

Assurance, Banque, Finance

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP3824

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

—