Assurance, banque, finance option banque assurance

Présentation

Ce professionnel analyse la situation financière d'un client, apprécie les risques, mène des négociations, fait une offre adaptée de produits bancaires et d'assurance. Il prospecte et fidélise leurs portefeuilles de clients dont il suit la situation. Il accueille et renseigne la clientèle française et étrangère pour laquelle il réalise des actions commerciales. Il peut être amené à former des collègues aux techniques commerciales et bancaires. Il peut aussi assurer les services courants au guichet (virements, chèques...) dans les agences de petite taille.

Compétences attestées

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Voies d'accès

• Après un parcours de formation continue
• Par expérience
• En contrat de professionnalisation
• En contrat d’apprentissage
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Emplois accessibles

Ce professionnel peut prétendre aux métiers suivants : - Conseiller de clientèle - Chargé de clientèle d’affaires

Secteurs d'activité

Secteurs de la banque et de l'assurance.

Réglementations

A compléter (Reprise)

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP3938

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

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Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

—