Assurance, banque, finance option chargé de clientèle particuliers

Présentation

Les conseillers de clientèle gèrent et développent un portefeuille de clients dans le secteur de la bancassurance. Deux spécialités sont possibles : le marché des particuliers et le marché des professionnels. Ils assurent la gestion administrative et le suivi des comptes des clients. Ils analysent les situations financières de la clientèle, mesurent les risques et font des propositions de produits ou de services adaptées aux besoins de leurs clients : demande de financement, placements. Ils négocient.

Compétences attestées

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Voies d'accès

• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• En contrat d’apprentissage
• En contrat de professionnalisation
• Après un parcours de formation continue
• Par expérience

Emplois accessibles

Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants : - Chargé de clientèle particulier - Conseiller clientèle

Secteurs d'activité

Ces professionnels travaillent dans les banques, les compagnies d'assurances, les sociétés de réassurance, les fonds de pension, les caisses de retraite, les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés spécialisées dans l'épargne salariale, les centres de gestion, les cabinets comptables, les organismes de conseil, les SSII (sociétés de services et d'ingénierie informatique)…

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP4439

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

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Date d'effet

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Fin d'enregistrement

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