Assurance, banque, finance spécialité Commercialisation de produits financiers pour les particuliers

Présentation

• Ce professionnel gère et développe un portefeuille de clients particuliers dans le secteur de la bancassurance. Il assure la gestion administrative et le suivi des comptes des clients.
• Il monte des dossiers de demande de financement qu’il appuie auprès de la banque. Il analyse les situations financières de la clientèle, mesure les risques et définit des solutions de financement et d’assurance adaptées à la situation patrimoniale et fiscale des personnes (demande de financement, placements...).
• Il propose crédits, placements ou produits d’épargne.

Compétences attestées

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Voies d'accès

• En contrat d’apprentissage
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Après un parcours de formation continue
• En contrat de professionnalisation
• Par expérience

Emplois accessibles

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Secteurs d'activité

Ce professionnel exerce son acticité dans le secteur de la bancassurance. Il peut prétendre à un emploi de chargé de clientèle.

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP5835

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

31/10/2019