Assurance, banque, finance spécialité Chargé de clientèle professionnelle

Présentation

• Ce professionnel est un conseiller-gestionnaire qui traite la totalité des besoins d’une clientèle de professionnels (financement d’investissement, dépenses courantes, couverture et gestion des risques). Pour cela il : - analyse la situation financière et les besoins du client - construit une offre adaptée à ces besoins - assure la commercialisation des produits bancaires mais aussi d’assurance, très souvent complémentaires voire indissociables.
• Ses compétences sont de nature technique mais aussi relationnelle et organisationnelle : évaluer la situation financière d’un client, apprécier le risque, négocier avec le client travailler en autonomie au sein d’une agence.

Compétences attestées

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Voies d'accès

• Par expérience
• En contrat de professionnalisation
• Après un parcours de formation continue
• En contrat d’apprentissage
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Emplois accessibles

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Secteurs d'activité

Ce professionnel exerce son activité dans le secteur de la banque et des assurances. Il peut prétendre à un emploi de : • Chargé de clientèle

Réglementations

A compléter (Reprise)

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP5893

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

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Date d'effet

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Fin d'enregistrement

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