Banque Finance Assurance spécialité Ingénierie patrimoniale

Présentation

Ce professionnel gère un portefeuille de clients ayant une surface patrimoniale conséquente. il doit générer durablement le maximum de Produit Net Bancaire sur la clientèle haut de gamme de l'établissement. Il prospecte une clientèle a fort potentiel patrimonial ou ayant un souhait de transmission d'entreprise. Il est conseil en gestion et/ou organisation de patrimoine : transmission, optimisation fiscale Montage de dossier de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachat d'entreprises Valorisation du patrimoine : placements, marchés financiers, Animation d'un réseau commercial dans une agence patrimoniale.

Compétences attestées

Compétences fiscales, Capacités à créer un lien étroit de confiance avec un portefeuille de clients et de prospects, Argumenter les financements et les placements ou financements proposés, Faire preuve de conviction dans les transactions commerciales, Conduire des entretiens de type commercial jusqu'à leur terme, Prospecter une clientèle représentant un haut potentiel de financement et de placement, Vendre des produits bancaires haut de gamme.

Voies d'accès

• En contrat d’apprentissage
• En contrat de professionnalisation
• Par candidature individuelle
• Après un parcours de formation continue
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Par expérience

Emplois accessibles

Conseiller en gestion de Patrimoine (CGP), Ingénieurs Patrimoniaux, Gérants de portefeuilles, Conseils en défiscalisation

Secteurs d'activité

Banques, Cabinets indépendants de Gestion de Patrimoine, Compagnies d'assurances, Sociétés de bourse

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP6344

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

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Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

—