Assurance, banque, finance spécialité Bancassurance

Présentation

Ce professionnel maîtrise une large palette d'opérations pour répondre à tous les besoins exprimés par le client dans des secteurs d'activités variés (services, industrie, artisanat, agriculture, professions libérales).

Compétences attestées

• Ses principales compétences sont les suivantes : - Evaluation de la situation financière du client - Appréciation du risque client - Définition d'une offre globale en produits bancaires et d'assurance correspondant au profil client - Négociation avec le client.
• Il maîtrise des outils directement exploitables de même que des connaissances qui lui permettent d'évoluer progressivement vers d'autres métiers (par exemple la gestion du patrimoine) ou d'exercer, à terme, des responsabilités d'encadrement. Dans cette logique, il maîtrise les enjeux généraux de l'entreprise (enjeux stratégiques, financiers, etc ...), et l'utilisation de nouveaux outils et de nouvelles logiques de commercialisation (banques sans guichets, offres internet, etc...).
• Cette maîtrise des savoirs faire (enjeux métiers et enjeux fonctionnels) s'accompagne d'une réflexion sur les savoirs être qu'ils impliquent. La capacité à gérer des activités et des projets, le travail en équipe, et plus généralement l'insistance sur l'autonomie et la rigueur sont traités avec une importance équivalente à celle des aspects techniques.

Voies d'accès

• Par candidature individuelle
• En contrat de professionnalisation
• Après un parcours de formation continue
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Par expérience

Emplois accessibles

Il peut prétendre aux emplois suivants : - Chargé de clientèle - Conseillers gestionnaire de clientèle

Secteurs d'activité

Ce professionnel travaille dans les secteurs de la banque, de l'assurance, et plus largement avec tous types d'intermédiaires financiers.

Réglementations

A compléter (Reprise)

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP6359

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

—