Assurance, banque, finance Spécialité : Chargé de clientèle particuliers Domaine : Droit, Économie, Gestion

Présentation

• Marché des particuliers de la banque
• Le métier s’exerce dans le cadre de la banque :
• * vendre des produits bancaires
• * vendre des produits d’assurance
• * préparer un dossier de crédit
• * proposer des produits du marché boursier
• * travailler en équipe

Compétences attestées

• Le candidat sera capable à l’issue de la formation de conseiller efficacement un client particulier dans le cadre du fonds de commerce qui lui sera confié
• * Mener un entretien avec un client
• * Proposer des produits bancaires et assurance en fonction de leurs besoins
• * Suivre un fonds de commerce affecté

Voies d'accès

• Après un parcours de formation continue
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Par expérience
• En contrat d’apprentissage

Emplois accessibles

Chargé de clientèle particuliers – conseiller de clientèle particulier – accueil guichet – assistant conseiller en gestion de patrimoine –middle office (traitement d’opérations particuliers)

Secteurs d'activité

Secteur de la banque et des assurances (grandes entreprises)

Réglementations

Code Monétaire et Financier et Code de la consommation

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP9704

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

—

Date d'effet

—

Fin d'enregistrement

—